2023年10月11日，在長安“創(chuàng)新驅(qū)動，數(shù)智未來”行業(yè)研討會及技術(shù)展覽會上，蓋世汽車CEO周曉鶯從全局視野，對2023中國智能駕駛汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢展開了分享。關(guān)于中國智能駕駛市場的展望，周曉鶯認(rèn)為，高性價比的SOC和中低算力平臺有望率先爆發(fā)。同時，預(yù)計今年的價格戰(zhàn)仍將持續(xù)兩年，過程中能夠幫助車企以更低的成本達(dá)到更好性能的供應(yīng)商機(jī)會更多。

蓋世汽車CEO

以下為演講內(nèi)容整理:

中國智能駕駛汽車產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

在自駕領(lǐng)域，中國在全球處于第一梯隊(duì)，但從自駕的分級來講，參照的還是AC標(biāo)準(zhǔn)，中國的法規(guī)在近兩年已經(jīng)慢慢增加了很多商量的內(nèi)容，國內(nèi)自駕分級的標(biāo)準(zhǔn)出臺，在碰撞上增加了很多對ADAS的功能檢測，進(jìn)一步規(guī)范ADAS產(chǎn)業(yè)發(fā)展，目前在L2到L3中間是競爭最為激烈的領(lǐng)域，這里有車輛的縱向橫向控制，還有事件的探測響應(yīng)和責(zé)任接管，都在做進(jìn)一步的探索和明確。

目前在智能駕駛的輔助系統(tǒng)發(fā)展的主要競爭點(diǎn)是全場景點(diǎn)到點(diǎn)的領(lǐng)航，從簡單的單車道到多車道，對于車輛周圍環(huán)境的探測，百川智能的要求和作出反應(yīng)決策的能力提升，所以這幾年對芯片算力和配置有更深的要求，也是基于對功能點(diǎn)和場景的復(fù)雜度提出了不一樣的標(biāo)準(zhǔn)。那么在國內(nèi)的領(lǐng)航輔助駕駛，如果看供應(yīng)鏈本身，其實(shí)中國的自駕供應(yīng)鏈發(fā)展非常快速，而且是相對完善，軟件算法泛化的能力在持續(xù)提升。

圖源:蓋世汽車

芯片在大算力的突破上持續(xù)上探，除了傳統(tǒng)的芯片巨頭，中國本土的芯片公司也有很好的發(fā)展。在域控方面，計算平臺量產(chǎn)上車信息非常多，除global的公司之也有越來越多的本土公司參與到其中。在系統(tǒng)系統(tǒng)解決方案里，因?yàn)橛泻芏嘣瓉碜龈唠A自動駕駛的企業(yè)，都轉(zhuǎn)投變成系統(tǒng)解決方案提供商，在R到L3中間競爭。

智駕方案隨著2023年3月份開始價格戰(zhàn)，中國現(xiàn)在的車越來越講性價比，現(xiàn)在加了兩個字叫極致性價比，不能是一般的性價比，得極致，那么一極致就要看成本，我們走了十幾家車企，體會很深，有些車企直接降本15%，極端的要降20%，所以在價格戰(zhàn)的影響下，自駕是這幾年新車上很重要的核心賣點(diǎn)，也是吸引用戶的長板。大家原來認(rèn)為彈球有越多越好，現(xiàn)在認(rèn)為成本要進(jìn)行分化，高性價比的智駕方案對于芯片算力的需求是小于30TOPS的，所以會看到市場在10~20萬的這個價格區(qū)間里面，低算力行泊一體的方案相對是比較成熟的，車企選擇的時候就是要找量產(chǎn)豐富、交付能力強(qiáng)、安全穩(wěn)定和性價比高的芯片廠商。

在20~30萬元的車型里，中等算力行泊一體方案在市場上屬于配置上升期，而且玩家在逐漸增多，車企對于芯片廠商的綜合能力要求會更高。30萬以上車型高算力行泊一體方案市場處于早期階段，英偉達(dá)和高通走在前列，國內(nèi)的地平線和華為等有望突破。

中國智能駕駛市場競爭格局

將車的價格和配置做拆解，可以看到L2從2022年裝配量35%上升到2022年的43%，在接近一半45%以上的新車發(fā)布上，或多或少都會有L2相關(guān)配置，從新車銷量的絕對數(shù)上來講，10~20萬的搭載量最多，如果從價格區(qū)間上來看，20~30萬滲透率最高。從品牌上來講，在L2功能的配套上，豐田和比亞迪處于第一梯隊(duì)。第二梯隊(duì)的裝配量主要在30~50萬套之間。駕駛輔助功能的滲透率持續(xù)提升，將2022年到2023年乘用車駕駛輔助的功能做拆解，可以看到在信息輔助類不參與車輛的控制的車道偏離預(yù)警配置率最高，控制輔助類主要是實(shí)現(xiàn)主動的車輛控制，AEB作為一項(xiàng)基礎(chǔ)安全功能，未來有望實(shí)現(xiàn)標(biāo)配。

圖源:蓋世汽車

從市場競爭可以看到，傳統(tǒng)的外資Tier 1近兩年隨著本土供應(yīng)商從自主品牌開始切入，市場份額不斷提升，未來有望進(jìn)一步增加，泊車領(lǐng)域也會持續(xù)提升。高階自駕的市場格局目前還沒有定，基本上是四大陣營，一是OEM的全站字眼，二是OEM與供應(yīng)商的深度合作，三是ADAS供應(yīng)商在向上拓展，四是L4的技術(shù)供應(yīng)商在降維向下，主要是指自動駕駛的很多技術(shù)供應(yīng)商這幾年由于商業(yè)變現(xiàn)所以融資困難，都開始調(diào)轉(zhuǎn)頭向下，向L2L3的領(lǐng)域進(jìn)行沖刺，所以在高階自駕的市場格局里面玩家最多，賽道最擁擠，但是它的市場份額應(yīng)該怎么發(fā)展，目前還沒有特別明顯的趨勢。

行泊一體在規(guī)?；鳛槌杀净慨a(chǎn)，所以會看到功能的融合架構(gòu)行泊一體、艙泊一體來實(shí)現(xiàn)核心已經(jīng)到了降成本的階段，30萬到40萬價格區(qū)間行泊一體的搭載量最高。如果我們把它拆開，就能看到不同算力情況，在100~200tops的算力方案里，整體量和滲透率都是最高，基本上已經(jīng)超過了一半以上，這里面主力車型主要是model3和理想L7、L8Pro版。50tops以上也有一些收縮的趨勢，有很多邊界，并不是車企一家能夠完全做完，所以我們會看到從2023年上半年整體來看，主機(jī)廠自研加代工的比例下滑了5個點(diǎn)。一代代工會有傳統(tǒng)做大規(guī)模帶動的企業(yè)扎進(jìn)來，所以這一塊目前的格局還要再看。

中國智能駕駛汽車產(chǎn)業(yè)未來展望

高性價比的單SOC中低算力平臺有望率先爆發(fā)，在中算力平臺它的成本和功能的體驗(yàn)相對平衡，通過該SOC來實(shí)現(xiàn)更多功能的方案也越來越多，2023年價格戰(zhàn)基本上我們認(rèn)為還會持續(xù)兩年，所以這里面誰能夠幫車企用更低的成本達(dá)到更好的性能的供應(yīng)商，他的機(jī)會非常非常強(qiáng)。

圖源:蓋世汽車

框架一體是有望在2025年實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)上車。高階智能駕駛的發(fā)展需要高算力芯片的支持，為什么講2025年是一個關(guān)鍵點(diǎn)，因?yàn)樵谶@一年會有非常多的芯片真正達(dá)到量產(chǎn)，像英偉達(dá)、高通和黑芝麻都把2025年變成了關(guān)鍵的量產(chǎn)年。從質(zhì)智駕的發(fā)展角度上來講，這幾年大家都做了非常多的探索，所以有很多車型的規(guī)劃是在2025年開始上市。

另外一點(diǎn)就是講數(shù)據(jù)閉環(huán)，自動駕駛需要對海量的數(shù)據(jù)進(jìn)行高效率低成本的處理，把它轉(zhuǎn)化為有價值的數(shù)據(jù)，尤其現(xiàn)在又有大模型數(shù)據(jù)標(biāo)注，所以企業(yè)在建立數(shù)據(jù)閉環(huán)來加速自動駕駛的迭代上花了很多功夫，這是為什么這幾年有很多的車企開始打造自己的計算中心，其實(shí)跟這個非常相關(guān)，它太燒錢了，所以我們需要在中間去挖掘一些低成本的方案，能夠更好的達(dá)到性能但是不那么燒錢，也非常重要。

大家現(xiàn)在開始意識到高精地圖的采集成本、使用成本，還有更新的速度問題，這些問題拖慢了城市領(lǐng)航輔助的高速落地，所以現(xiàn)在其實(shí)有非常多新地圖方案的廠商在推出，2023年還有一些車企是無圖城區(qū)的也會開始在城市進(jìn)行上路。另外我們看到智能駕駛從兩年前堆料堆得非常明顯，比如車上到底要有幾顆激光雷達(dá)，到現(xiàn)在開始回歸到用戶價值，乘用車成本低，開始上量，所以基本上我們講它從實(shí)現(xiàn)10%的滲透率之后回到核心還還是跟車企的目標(biāo)是一樣的，也是極致性價比。

圖源:蓋世汽車

因?yàn)槲覀兤綍r接觸的車企和供應(yīng)商很多，最近的發(fā)布會有很多是去體驗(yàn)生活，比如音樂會、錄影等模塊，所以會看到其實(shí)汽車從原來的工業(yè)品到現(xiàn)在講是一個生活家，是一個生活的場景，一個新的虛擬空間，你關(guān)上窗在里面，不管是玩游戲開會還是看電影，它是一個沉浸式的體驗(yàn)空間，車會承載一些情緒價值，這是我覺得大家現(xiàn)在對車的定義越來越寬泛，但是我們反而會看到中國的企業(yè)在單點(diǎn)上做工特別強(qiáng)，但這會帶來另外一些問題。

車企現(xiàn)在更多的需要反思，不只是說智能座艙自駕就是各個底盤功能模塊的疊加，在疊加和規(guī)模化的過程里面，有很多功能可能會被砍掉，因?yàn)槌杀緯慌まD(zhuǎn)變形，最終出來的產(chǎn)品，會看到80%以上的企業(yè)產(chǎn)品其實(shí)都是在對標(biāo)堆料的模仿差異，看別人怎么做，我比他做的更怎么樣，但這樣會壓榨很多的空間。另外一點(diǎn)要提倡的是不要那么絕，現(xiàn)在走的原則都很絕，但芯片為什么要冗余，因?yàn)樗枰锌臻g備份，汽車行業(yè)的總量在緩慢增長，但是也發(fā)生了劇烈的產(chǎn)品變化，包括工程師、典型研發(fā)技術(shù)、營銷端口都是非常緊繃和飽和的狀態(tài)，大家是沒有思考空間和想象力，那么要做出有美感有情緒價值的產(chǎn)品就很困難，最后就會變成性價比平臺的PK，這是不對的。

圖源:蓋世汽車

行業(yè)的發(fā)展也一樣，造車的人本身要會生活，才能造出真正合適的場景，因?yàn)檐嚨膶傩圆粌H是交通工具，還是一個創(chuàng)造車家之外的第三空間，要適合特定用戶的好產(chǎn)品，而不是拆開對標(biāo)講成本講功能，它有意義有價值，但它是功能產(chǎn)品功能點(diǎn)，而情緒需要有更大的這個空間。

為什么講世界很大，要因地制宜賣好車，因?yàn)槲覀冋J(rèn)為好的東西它可能在中國非常適合，但如果放眼全球，不同的區(qū)域不同的市場，不同的消費(fèi)文化和企業(yè)對車的定義和理解完全不一樣，像長安這樣的大集團(tuán)公司很有優(yōu)勢，因?yàn)楫a(chǎn)品規(guī)律組合足夠豐富，可以在不同的市場里面去推出不同的車型，反過來我也其實(shí)也希望通過今天的這個交流，能夠讓大家有新的啟發(fā)。都是講產(chǎn)品，我想可以倡導(dǎo)更加生活，更能夠體驗(yàn)生活，然后回到這個點(diǎn)去思考我們做車的產(chǎn)業(yè)怎么樣，它的核心本質(zhì)應(yīng)該是讓人的生活變得更美好，也包括讓我們自己的生活變得更美好。

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