去年，銀行系私行突飛猛進(jìn)，客戶數(shù)量和AUM均取得了大幅度增長(zhǎng)，使得私行業(yè)務(wù)成為了商業(yè)銀行各業(yè)務(wù)條線中的一抹“顯眼的亮色”。隨著上市銀行半年報(bào)披露，各行私行業(yè)務(wù)的成果也進(jìn)一步披露。

總體來看，2023年上半年，商業(yè)銀行私行的客戶數(shù)量增幅和AUM增幅均較2022年有所放緩。

具體而言，在記者觀察的十余家私行中，在有可類比數(shù)據(jù)的情況下以算術(shù)平均計(jì)，去年16家可統(tǒng)計(jì)私行的客戶數(shù)量平均增幅為13.07%，AUM增幅為14.03%；而今年上半年，15家可統(tǒng)計(jì)私行的客戶數(shù)平均增幅為8.71%，AUM增幅為8.73%。

數(shù)據(jù)顯示，商業(yè)銀行的私人銀行業(yè)務(wù)仍在加速進(jìn)化與分化之中，呈現(xiàn)出“強(qiáng)者恒強(qiáng)”的態(tài)勢(shì)。

半年報(bào)顯示，此前記者統(tǒng)計(jì)的“五大私行”客戶數(shù)量穩(wěn)步增長(zhǎng)，其中3家客戶數(shù)量增長(zhǎng)保持10%以上；五家私行的AUM領(lǐng)先態(tài)勢(shì)仍然擴(kuò)大，其中招行私行AUM率先站上4萬億臺(tái)階，工行私行AUM也已達(dá)到2.96萬億，距離3萬億僅有一步之遙。

在股份行和城商行中，平安銀行和寧波銀行披露的私行業(yè)務(wù)相關(guān)指標(biāo)增長(zhǎng)較快，兩家銀行上半年的AUM增幅分別為16.30%和23.33%。此外，還有一些細(xì)節(jié)值得關(guān)注。如，華夏銀行在半年報(bào)中首次披露了私行客戶數(shù)量為1.4萬戶；浦發(fā)銀行調(diào)整了私行客戶標(biāo)準(zhǔn)，客戶數(shù)量大增至4.2萬戶；與去年末相比，浙商銀行披露的私行客戶數(shù)和AUM增幅僅在2%上下徘徊。

在經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)動(dòng)能切換的大背景下，商業(yè)銀行的零售金融業(yè)務(wù)更加被寄予厚望。銀行服務(wù)充分“內(nèi)卷”之下，私行該如何進(jìn)化？增長(zhǎng)該向何處尋？

梳理各行2023年度半年報(bào)可以看出，加強(qiáng)私人銀行體系建設(shè)、核心隊(duì)伍建設(shè)以及提升綜合化服務(wù)仍是重點(diǎn)。同時(shí)細(xì)分場(chǎng)景、細(xì)分客群的重要性也愈發(fā)凸顯，如家族財(cái)富服務(wù)、科創(chuàng)企業(yè)家服務(wù)、“區(qū)域+行業(yè)”等，也是各行發(fā)力的方向。

強(qiáng)者恒強(qiáng):招行私行AUM率先站上4萬億

2023年上半年，招行、工行、中行、建行、農(nóng)行在內(nèi)的五家私人銀行客戶數(shù)量和AUM規(guī)模增長(zhǎng)仍然相對(duì)強(qiáng)勁。其中客戶數(shù)量最多、增幅最大的仍然為工行，私行客戶數(shù)達(dá)到了26.2萬戶；招行私行AUM在上半年增長(zhǎng)了5.89%，率先站上4萬億大關(guān)。

經(jīng)記者梳理和計(jì)算，截至6月末，工行私人銀行客戶為26.2萬戶，管理AUM 2.96 萬億，分別比上年末增長(zhǎng)15.9%和12.9%；農(nóng)行私行客戶數(shù)22.7萬戶，管理AUM 2.48 萬億元，分別比上年末增長(zhǎng)13.5%和12.73%；建行私行客戶21.33萬人，客戶AUM為2.41萬億元，分別較上年末增長(zhǎng)10.12%和7.51%；中行私行客戶17.29萬人，管理AUM 2.69萬億，分別較上年末增長(zhǎng)8.33%和11.16%；招行私行客戶14.32萬戶，管理AUM 4.01萬億，分別較上年末增長(zhǎng)6.21%和5.89%。

上半年，交通銀行私行客戶數(shù)為8.24萬戶，較上年末增長(zhǎng)7.03%；集團(tuán)管理私行客戶AUM為1.15萬億元，較上年末增長(zhǎng)5.65%。郵儲(chǔ)銀行尚未相關(guān)披露數(shù)據(jù)，該行私行業(yè)務(wù)相對(duì)起步較晚，2023年1月首家私行中心剛剛開業(yè)。

在日益激烈的競(jìng)爭(zhēng)下，私行早已成為銀行服務(wù)高凈值客戶的“一扇窗”，半年報(bào)顯示，頭部私行在進(jìn)一步筑牢核心能力方面著力頗多，包括保險(xiǎn)金信托、家族信托等在內(nèi)的服務(wù)加速落地。

如半年報(bào)披露，工行推進(jìn)細(xì)分企業(yè)家客群服務(wù)方案落地，發(fā)布“工銀科創(chuàng) 家企同行”科創(chuàng)企業(yè)家綜合服務(wù)體系。該行家族信托業(yè)務(wù)加快增長(zhǎng)，上半年家族信托累計(jì)受托規(guī)模291.8億元，比上年末增長(zhǎng) 46%。同時(shí)，工行在深圳、河北、青海分行落地了保險(xiǎn)金信托2.0新模式。

在構(gòu)建服務(wù)能力方面，農(nóng)行繼續(xù)深入推進(jìn)私行業(yè)務(wù)“展翼計(jì)劃”，建成70家總行級(jí)私人銀行中心和近500家財(cái)富管理中心，打造以私人銀行家和金牌財(cái)富顧問為標(biāo)桿的私行專業(yè)人才梯隊(duì)。

上半年，中行在中國(guó)內(nèi)地的私行中心達(dá)到175家。該行持續(xù)完善“企業(yè)家辦公室”服務(wù)，開展產(chǎn)品服務(wù)創(chuàng)新，落地員工股權(quán)激勵(lì)信托、公司法人設(shè)立慈善信托等多宗創(chuàng)新服務(wù)業(yè)務(wù)。持續(xù)完善海外私行服務(wù)體系，鞏固全球一體化服務(wù)優(yōu)勢(shì)。

在產(chǎn)品方面，值得關(guān)注的是，建行提到，該行完善私行產(chǎn)品服務(wù)數(shù)字化管理體系，持續(xù)為客戶提供適配的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品；持續(xù)增強(qiáng)家族財(cái)富服務(wù)能力，豐富家族信托顧問、保險(xiǎn)金信托顧問等服務(wù)內(nèi)涵。交行提到，該行發(fā)揮集團(tuán)優(yōu)勢(shì)，打通“大財(cái)富-大資管-大投行”全鏈條，推出永續(xù)信托產(chǎn)品。

招行表示，上半年該行持續(xù)構(gòu)建和提升私人銀行業(yè)務(wù)核心能力和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，不斷完善“人家企社”綜合化服務(wù)體系，推進(jìn)私人銀行業(yè)務(wù)穩(wěn)健發(fā)展。具體而言包括三個(gè)方面:一是不斷豐富產(chǎn)品和服務(wù)；二是全面推進(jìn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型；三是堅(jiān)持穩(wěn)健審慎的風(fēng)險(xiǎn)管理理念。

“在私人銀行客戶服務(wù)上，加速私募、家族信托等產(chǎn)品與服務(wù)的線上化進(jìn)程，打造全產(chǎn)品、全渠道的私人銀行客戶專屬的財(cái)富陪伴體系；在財(cái)富管理數(shù)字化上，推動(dòng)投資研究、交易風(fēng)控等全流程的線上化，升級(jí)從市場(chǎng)機(jī)會(huì)把握、到配置策略、再到財(cái)富產(chǎn)品推薦各個(gè)環(huán)節(jié)的一站式資產(chǎn)配置與財(cái)富管理專業(yè)能力?！闭行斜硎尽?/p>

分化持續(xù):部分股份行私行增長(zhǎng)乏力

除招行之外，在股份行私行中，平安銀行、中信銀行、興業(yè)銀行和光大銀行的私行客戶數(shù)量和AUM也處于相對(duì)領(lǐng)先態(tài)勢(shì)。四家銀行中，平安銀行私行的客戶數(shù)和AUM增幅均居于首位，分別較上年末增長(zhǎng)了7.50%和16.30%。

數(shù)據(jù)顯示，截至半年末，平安銀行私行達(dá)標(biāo)客戶數(shù)為8.65萬戶，私行達(dá)標(biāo)客戶 AUM 余額 1.89萬億，分別較上年末增長(zhǎng)7.50%和16.30%。中信銀行私人銀行客戶達(dá)7.09萬戶，較上年末增長(zhǎng)6.03%；私行客戶AUM月日均余額 0.99萬億元，較上年末增長(zhǎng) 4.29%。興業(yè)銀行私人銀行客戶月日均數(shù)為6.7萬戶，較上年末增長(zhǎng)6.32%；私人銀行客戶月日均AUM 0.83萬億，較上年末增長(zhǎng)3.67%。光大銀行私行客戶5.98萬戶，比上年末增長(zhǎng) 5.72%，管理AUM 0.60萬億，比上年末增長(zhǎng)5.86%。

四家私行在尋找不同的增長(zhǎng)路徑。

平安銀行著重在隊(duì)伍升級(jí)。該行著力提升隊(duì)伍專業(yè)技能，增強(qiáng)隊(duì)伍內(nèi)生發(fā)展能力，依托專業(yè)精、能力強(qiáng)的私人銀行家及投顧專家隊(duì)伍，為私行客戶提供全方位的財(cái)富管理服務(wù)。一是建立制式化財(cái)富管理培訓(xùn)體系；二是深化新銀保業(yè)務(wù)改革；三是升級(jí)智能化展業(yè)工具，強(qiáng)化人機(jī)協(xié)同賦能隊(duì)伍經(jīng)營(yíng)，切實(shí)提升客戶服務(wù)體驗(yàn)。

中信銀行重在做大私行業(yè)務(wù)綜合價(jià)值貢獻(xiàn)。該行在半年報(bào)中表示，該行以投研專業(yè)引領(lǐng)，私行特色財(cái)富管理供給體系日益豐富。如家族信托業(yè)務(wù)升級(jí)為覆蓋多層級(jí)客群的財(cái)富傳承綜合服務(wù)體系，形成針對(duì)不同層級(jí)、不同訴求客戶的階梯式產(chǎn)品圖譜與綜合服務(wù)方案。又如豐富私行離岸“金融+非金融”服務(wù)，搭建中信私行“全球化”服務(wù)體系。數(shù)據(jù)顯示，中信銀行上半年加速了私行中心布局建設(shè)，報(bào)告期內(nèi)新批建13家。

興業(yè)銀行重點(diǎn)推進(jìn)“區(qū)域+行業(yè)”的私人銀行財(cái)富管理，聚焦企業(yè)家高凈值人群及其背后的企業(yè)、家庭目標(biāo)客群，推動(dòng)私人銀行業(yè)務(wù)高質(zhì)量發(fā)展。半年報(bào)披露，該行通過下發(fā)公私一體化重點(diǎn)企業(yè)沙盤及企業(yè)關(guān)聯(lián)人沙盤，開展公私一體化聯(lián)動(dòng)獲客，帶動(dòng)私行客戶累計(jì)增加4509戶。此外，該行體制機(jī)制改革落地，報(bào)告期內(nèi)成立了23家私人銀行直營(yíng)中心，其中19家已投入運(yùn)營(yíng)。

光大銀行私行業(yè)務(wù)的發(fā)展路徑則是推進(jìn) DS(場(chǎng)景)C(全旅程陪伴)高凈值客群經(jīng)營(yíng)模式。同時(shí)，全面推進(jìn)財(cái)富管理能力提升，堅(jiān)持公募、私募、保險(xiǎn)“三駕馬車”均衡發(fā)展。推進(jìn)投資顧問和私行理財(cái)經(jīng)理隊(duì)伍建設(shè)，打造“財(cái)富階梯”資產(chǎn)配置應(yīng)用工具和平臺(tái)，推動(dòng)經(jīng)營(yíng)模式由單一產(chǎn)品銷售向組合營(yíng)銷、資產(chǎn)配置轉(zhuǎn)型。該行披露，上半年以數(shù)據(jù)洞察模型帶動(dòng)特色場(chǎng)景營(yíng)銷，增加私行客戶6520戶。

民生銀行、浦發(fā)銀行、華夏銀行和浙商銀行的私人銀行業(yè)務(wù)在股份行中規(guī)模相對(duì)較小，私行客戶數(shù)分別為4.52萬戶、4.20萬戶、1.40萬戶和1.12萬戶，管理AUM均在1萬億以下，其中浙商銀行管理規(guī)模為0.17萬億。

值得關(guān)注的是，華夏銀行的私行客戶數(shù)是首次披露。半年報(bào)提到，該行遴選建立首批總行級(jí)分行投資顧問，納入到總行級(jí)投顧團(tuán)管理，提升私行客戶垂直化專業(yè)服務(wù)能力。

浦發(fā)銀行此次半年報(bào)調(diào)整了私行客戶的統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)。此前，該行統(tǒng)計(jì)私行客戶口徑為月日均金融資產(chǎn) 800 萬以上，此次統(tǒng)計(jì)口徑為公司月日均金融資產(chǎn)600萬元以上客戶，與大多數(shù)股份行拉齊。在800萬規(guī)模統(tǒng)計(jì)口徑下，浦發(fā)銀行2022年末的私行客戶數(shù)為2.8萬戶，AUM為0.53萬億元。調(diào)整后，在600規(guī)模口徑下，該行私行客戶為4.2萬戶，管理AUM超0.62萬億元。

浙商銀行私行部于去年11月成立。半年報(bào)披露，截至6月末，該行私行客戶數(shù)1.12萬戶，較去年同期增長(zhǎng)9.41%；私行AUM余額0.17萬億元，較去年同期增長(zhǎng)5.40%。不過與去年末相比，該行私行客戶數(shù)和AUM僅分別增長(zhǎng)2.7%和1.3%。該行表示，上半年持續(xù)優(yōu)化私人銀行人員配置，完善各項(xiàng)制度政策，制定發(fā)展框架，搭建私人銀行系統(tǒng)和數(shù)智化體系。

在城商行方面，北京銀行和寧波銀行的私行客戶規(guī)模相對(duì)領(lǐng)先。截至半年末，北京銀行私行客戶數(shù)為1.35萬戶，較上年末增長(zhǎng)5.13%。

寧波銀行近兩年私行業(yè)務(wù)增速迅猛。2022年內(nèi)，該行私行客戶和AUM分別實(shí)現(xiàn)了37.98%和48.50%的增幅。今年上半年，該行的私行客戶數(shù)和AUM仍然保持了相對(duì)快速的增長(zhǎng)。截至6月末，該行私行客戶為2.16萬戶，較年初增加4544戶，增幅26.61%；私行AUM 為0.25萬億，較年初增加464億，增幅23.33%。寧波銀行表示，該行持續(xù)升級(jí)私人銀行業(yè)務(wù)的展業(yè)經(jīng)營(yíng)體系，通過豐富產(chǎn)品投資策略，強(qiáng)化專業(yè)服務(wù)能力，實(shí)現(xiàn)私銀客戶數(shù)和 AUM 總量的持續(xù)增長(zhǎng)。

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