11月25日晚間，中泰證券披露60億元定增結(jié)果。

發(fā)行結(jié)果顯示，本次發(fā)行價格為6.02元/股，中泰證券控股股東棗礦集團、財通基金、諾德基金、華泰資產(chǎn)管理、易方達基金等成功獲配。

財通基金、易方達等機構(gòu)獲配

11月25日晚，中泰證券披露《向特定對象發(fā)行A股股票發(fā)行情況報告書》。

發(fā)行結(jié)果顯示，本次發(fā)行價格為6.02元/股。本次向特定對象發(fā)行A股股票募集資金總額為60億元，扣除各項發(fā)行費用后，實際募集資金凈額為59.19億元。

最終，包括中泰證券控股股東棗莊礦業(yè)有限責任公司(簡稱“棗礦集團”)在內(nèi)的15名投資者成功獲配。

認購金額最大的為棗礦集團，獲配約3.6億股，認購金額約21.65億元，限售期為60個月。其余14家投資者限售期均為6個月，涵蓋公募基金、券商資管、山東國資、私募股權(quán)、個人投資者等。

具體來看，財通基金認購約7.29億元；諾德基金認購約6.51億元；華泰資產(chǎn)管理有限公司認購約3.10億元；易方達基金認購約2.72億元；華泰證券資管、華安證券資管分別認購1.2億元。此外，湖北省鐵路發(fā)展基金有限責任公司、山東省國有資產(chǎn)投資控股有限公司、山東省魯信投資控股集團有限公司分別認購3億元。

將用于增加公司資本金

值得一提的是，本次定增獲得了中泰證券多個股東的增持。本次定增發(fā)行后，中泰證券第一大股東棗礦集團的持股比例由此前的32.84%上升至33.25%；山東省魯信投資控股集團有限公司的持股比例由3.97%上升至4.10%；山東省國有資產(chǎn)投資控股有限公司持股比例由1.75%上升至2.16%。

公告顯示，本次發(fā)行前后，中泰證券控股股東為棗礦集團，實際控制人為山東省國資委。本次發(fā)行不會導致公司控股股東和實際控制人發(fā)生變化，不會導致公司股權(quán)分布不具備上市條件。

中泰證券稱，本次募集資金扣除發(fā)行費用后，擬全部用于增加公司資本金，進一步優(yōu)化公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，提升公司的市場競爭力和風險抵御能力，在更好地服務(wù)實體經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展的同時，為股東創(chuàng)造更大價值，符合國家有關(guān)產(chǎn)業(yè)政策以及公司整體戰(zhàn)略發(fā)展方向。

從募集資金的用途來看，本次募集資金凈額將全部用于增加公司資本金，穩(wěn)健布局另類投資業(yè)務(wù)、債券投資業(yè)務(wù)、做市業(yè)務(wù)和財富管理業(yè)務(wù)等，從而進一步優(yōu)化收入結(jié)構(gòu)，培育新的利潤增長點，在支持實體經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展、維護資本市場平穩(wěn)運行的同時增強公司的盈利能力，提高公司綜合金融服務(wù)水平，以更大力度回報股東和社會。

年內(nèi)券商再融資進度加快

回顧中泰證券本次定增歷程，2023年6月30日晚間，中泰證券拋出60億元定增計劃，為該公司2020年上市后首次股權(quán)融資。當年9月，公司結(jié)合行業(yè)發(fā)展趨勢和自身戰(zhàn)略規(guī)劃，對本次定增的募集資金投向進行調(diào)整。隨后在2024年9月、2025年7月，中泰證券曾兩度延長定增議案有效期。

今年5月28日，中泰證券公告，公司于當日收到上交所出具的《關(guān)于受理中泰證券股份有限公司滬市主板上市公司發(fā)行證券申請的通知》，上交所決定予以受理并依法進行審核。

9月5日，中泰證券公告稱，收到上海證券交易所出具的《關(guān)于中泰證券股份有限公司向特定對象發(fā)行股票的交易所審核意見》，認為公司向特定對象發(fā)行股票申請符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。10月13日，公司收到中國證監(jiān)會出具的《關(guān)于同意中泰證券股份有限公司向特定對象發(fā)行股票注冊的批復》。

今年以來券商再融資快速推進。除了中泰證券以外，天風證券已于6月順利完成40億元定增募資；南京證券50億元定增計劃已于11月3日獲得中國證監(jiān)會批復；東吳證券也于7月公布60億元定增預(yù)案。

上版:汪云鵬

校對:許欣

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