智通財(cái)經(jīng)獲悉，Peloton Interactive宣布已成功完成一項(xiàng)整體再融資，旨在通過降低整體債務(wù)水平、延長(zhǎng)債務(wù)期限和更靈活的貸款條款來支持未來的增長(zhǎng)。該公司聯(lián)合并完成了一項(xiàng)新的10億美元五年期貸款安排，擁有廣泛的投資者基礎(chǔ)。Peloton還通過大規(guī)模私募發(fā)行2029年到期的可轉(zhuǎn)換優(yōu)先票據(jù)，從新老投資者那里籌集了3.5億美元。此外，Peloton還與摩根大通和高盛達(dá)成了一項(xiàng)新的1億美元五年期循環(huán)信貸安排。

作為再融資計(jì)劃的一部分，Peloton計(jì)劃利用票據(jù)和新信貸額度的收益，以及手頭現(xiàn)金，以折扣價(jià)戰(zhàn)略性回購(gòu)2026年到期的約8億美元0%可轉(zhuǎn)換優(yōu)先票據(jù)，為現(xiàn)有定期貸款和循環(huán)信貸額度再融資，并支付費(fèi)用和相關(guān)支出。

該公司首席財(cái)務(wù)官Liz Coddinton表示:“我們現(xiàn)在的財(cái)務(wù)基礎(chǔ)更雄厚，有能力繼續(xù)為我們的會(huì)員提供最佳的健身體驗(yàn)，并為我們的股東帶來可持續(xù)的盈利增長(zhǎng)?！?/p>

在盤前交易中，截至發(fā)稿，Peloton的股價(jià)下跌2.2%。

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