2025年，在定存利率持續(xù)低位、資本市場回暖與居民財富配置意識提升的多重驅(qū)動下，銀行存款業(yè)務(wù)“溫差”現(xiàn)象也逐步凸顯。11月3日，據(jù)記者統(tǒng)計，在三季度報告披露數(shù)據(jù)的9家上市銀行中，個人定期存款余額均實現(xiàn)同比正增長，杭州銀行、成都銀行、南京銀行增速均超24%；活期存款則呈現(xiàn)分化態(tài)勢，部分銀行依托地域、客戶體系與全場景生態(tài)建設(shè)實現(xiàn)增長；也有部分銀行出現(xiàn)下滑，客戶黏性、綜合服務(wù)能力面臨挑戰(zhàn)。隨著居民財富管理需求向多元化、精細(xì)化升級，銀行存款競爭已超越單純的規(guī)模比拼，如何在多重市場變量中平衡存款結(jié)構(gòu)、提升服務(wù)質(zhì)效，成為擺在行業(yè)面前的重要課題。

個人定存普漲

個人存款的規(guī)模與結(jié)構(gòu)變化，不僅是銀行負(fù)債端能力的體現(xiàn)，更折射出行業(yè)競爭的深層邏輯與居民資產(chǎn)配置的趨勢轉(zhuǎn)向。11月3日，據(jù)北京商報記者梳理發(fā)現(xiàn)，在上市銀行三季報中，共有9家銀行披露了企業(yè)和個人存款數(shù)據(jù)，其中，個人定期存款余額在今年前三季度均實現(xiàn)同比正增長，整體呈現(xiàn)出規(guī)模擴容的趨勢。

城商行憑借區(qū)域經(jīng)濟的深度綁定和靈活的產(chǎn)品創(chuàng)新策略表現(xiàn)“亮眼”，截至三季度末，杭州銀行個人定期存款余額從2115.17億元躍升至2731.10億元，同比增速高達(dá)29.12%；成都銀行、南京銀行兩家銀行前三季度個人定期存款余額同比增速也均在24%之上。

股份制銀行在全國性布局下，通過渠道優(yōu)化以及存款利率市場化調(diào)整的策略，維持了個人定期存款的穩(wěn)定增長，以浦發(fā)銀行為例，該行截至三季度末個人定期存款余額為12801.13億元，同比增速達(dá)到12.61%。

縣域市場作為銀行業(yè)務(wù)的“毛細(xì)血管”，同樣在個人定期存款領(lǐng)域展現(xiàn)出優(yōu)勢。截至前三季度末，江陰農(nóng)商行、瑞豐農(nóng)商行、蘇州農(nóng)商行、紫金農(nóng)商行個人定期存款余額同比增速分別為15.63%、13.57%、12.03%、11.14%。一位行業(yè)分析人士指出，農(nóng)商行服務(wù)縣域及農(nóng)村地區(qū)，客戶群體以中小儲戶為主，儲蓄偏好相對保守，定期存款占比原本較高；今年以來，農(nóng)村地區(qū)經(jīng)濟穩(wěn)步恢復(fù)，居民人均可支配收入增長帶動儲蓄增加，疊加農(nóng)商行在基層市場的渠道優(yōu)勢，推動定期存款規(guī)模持續(xù)擴張。

個人定期存款余額的增長為銀行帶來穩(wěn)定的負(fù)債規(guī)模，不過，銀行也要面臨負(fù)債成本管理和流動性匹配的挑戰(zhàn)。因此，銀行在重規(guī)模的同時，更需關(guān)注質(zhì)的提升，通過精細(xì)化管理平衡規(guī)模、成本、風(fēng)險三者的關(guān)系。

融360數(shù)字科技研究院高級分析師艾亞文指出，個人定期存款普遍高增反映了居民資產(chǎn)配置意愿發(fā)生了改變。究其原因，一方面，從投資者角度來看，資本市場波動加劇背景下，居民風(fēng)險偏好降低，資金從權(quán)益類資產(chǎn)向存款類產(chǎn)品轉(zhuǎn)移，市場普遍預(yù)期存款利率將進(jìn)一步下調(diào)，也在推動居民通過長期限存款鎖定當(dāng)前收益；另外一方面，從銀行角度來看，銀行為改善凈息差，引導(dǎo)活期產(chǎn)品轉(zhuǎn)向權(quán)益類、結(jié)構(gòu)化定期產(chǎn)品；此外，銀行通過營銷手段促使客戶續(xù)存部分即將到期的高息存款，進(jìn)一步推高定期存款規(guī)模。

活期存款增速“冷熱不均”

在銀行業(yè)務(wù)中，個人活期存款是衡量銀行客戶基礎(chǔ)、資金成本競爭力乃至零售業(yè)務(wù)戰(zhàn)略成效的關(guān)鍵指標(biāo)。2025年前三季度，9家上市銀行個人活期存款余額呈現(xiàn)出規(guī)模梯隊分化顯著、增速“冷熱不均”的特點。

與股份制銀行相比，區(qū)域性銀行的分化則更為明顯。杭州銀行、南京銀行等與部分中小銀行的差距持續(xù)拉大。截至三季度末，杭州銀行以742.43億元的個人活期存款余額實現(xiàn)同比25.40%的高增長，究其根本，得益于杭州作為長三角經(jīng)濟核心城市，數(shù)字經(jīng)濟、民營經(jīng)濟活躍，企業(yè)主、高收入群體聚集，杭州銀行深度綁定本地產(chǎn)業(yè)與居民，將區(qū)域經(jīng)濟活力轉(zhuǎn)化為活期存款增長動力；南京銀行個人活期存款規(guī)模達(dá)513.18億元，同比增長16.71%。

蘇州農(nóng)商行、江陰農(nóng)商行、貴陽銀行、紫金農(nóng)商行、成都銀行等區(qū)域中小銀行，截至前三季度末分別實現(xiàn)個人活期存款余額158.49億元、174.17億元、469.52億元、148.45億元、541.44億元，同比分別增長9.99%、8.70%、6.97%、3.72%、2.29%。

不過值得關(guān)注的是，部分區(qū)域性銀行在低息環(huán)境下還面臨著更為嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)，客戶資金加速向更高收益產(chǎn)品遷移，活期賬戶的“蓄水池”功能正在弱化。在已披露數(shù)據(jù)的銀行中，瑞豐農(nóng)商行成為個人活期存款負(fù)增長的銀行，規(guī)模從165.63億元降至159.43億元，同比下降3.74%。針對活期存款余額同比出現(xiàn)下滑的原因，北京商報記者向瑞豐農(nóng)商行進(jìn)行采訪，截至發(fā)稿未收到回復(fù)。

對此，艾亞文分析稱，部分銀行客戶黏度不足，區(qū)域性銀行的品牌效應(yīng)、網(wǎng)點覆蓋面等不足，導(dǎo)致客戶有所流失或活期存款的“蓄水池”弱化。

通過差異化策略吸引資金

A股上市銀行個人存款結(jié)構(gòu)的分化，是行業(yè)負(fù)債端競爭的一個縮影，今年以來銀行業(yè)“存款搬家”現(xiàn)象引發(fā)關(guān)注。10月15日，中國人民銀行發(fā)布的2025年前三季度金融統(tǒng)計數(shù)據(jù)報告顯示，前三季度人民幣存款增加22.71萬億元，其中住戶存款增加了12.73萬億元；9月居民存款增加2.96萬億元，非銀存款減少1.06萬億元。

與之相呼應(yīng)的是凈值型理財產(chǎn)品逐漸成為居民資產(chǎn)配置中的“新剛需”，截至2025年三季度末，理財產(chǎn)品存續(xù)規(guī)模32.13萬億元，同比增長9.42%，與6月末的30.67萬億元相比，三季度單季理財產(chǎn)品存續(xù)規(guī)模增長1.46萬億元?？梢钥闯?，未來，隨著利率市場化的深入、居民財富管理需求的多元化，銀行的存款競爭將不再局限于規(guī)模比拼，而是升級為以客戶為中心的綜合金融服務(wù)能力較量。

這一行業(yè)趨勢也在2025年三季度業(yè)績說明會上得到了多位銀行管理層的印證。興業(yè)銀行計劃財務(wù)部總經(jīng)理林舒指出，“從我行看，三季度個人存款月均增量比上半年減少約100億元。下一步，將通過抓實定期存款到期對接、優(yōu)化存款產(chǎn)品組合配置、加快推進(jìn)結(jié)算性存款拓展等措施，進(jìn)一步穩(wěn)定存款規(guī)?！?。

對于行業(yè)未來發(fā)展，艾亞文進(jìn)一步指出，存款利率持續(xù)下行，存款定期化可能延續(xù)，隨著資本市場改革深化和養(yǎng)老金融、財富管理發(fā)展提速，將加速居民資產(chǎn)配置從儲蓄向權(quán)益類資產(chǎn)轉(zhuǎn)移，形成與市場表現(xiàn)的正反饋機制。銀行應(yīng)優(yōu)化負(fù)債結(jié)構(gòu)，通過差異化利率策略吸引長期資金，發(fā)展多元化服務(wù)，間接吸引資金沉淀，減少對傳統(tǒng)存貸業(yè)務(wù)的依賴；控制高成本負(fù)債，壓降低效信貸資源，平衡策略可穩(wěn)定凈息差水平。

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