4月24日晚間，立訊精密（002475.SZ）最新公布23年報、24年一季報及半年業(yè)績展望：1）23年營收2319億，同比增長8.35%，歸母凈利109.5億，同比增長19.53%；2）24Q1營收524億，同比增長4.93%，歸母凈利24.7億，同比增長22.45%；3）展望上半年業(yè)績區(qū)間為52.3-54.4 億，對應(yīng)增長區(qū)間為20-25%。

IDC數(shù)據(jù)顯示，2024年第一季度全球智能手機(jī)出貨量同比增長7.8%至2.89億臺，該機(jī)構(gòu)認(rèn)為，出貨量連續(xù)第三個季度增長，這有力地表明市場復(fù)蘇正在進(jìn)行。而立訊精密作為蘋果手機(jī)的核心供應(yīng)商，估值有望得到提振。

方正證券研報顯示，立訊精密消費(fèi)電子業(yè)務(wù)2023年實現(xiàn)收入1971.83億，同比增加9.75%。同時預(yù)計世碩交割之后公司手機(jī)份額將近40%，垂直一體化能力進(jìn)一步擴(kuò)大，立訊精密2024年iPhone出貨量增速有望接近翻倍，終極格局有望拿到1億只的總量。

招商證券研報指出，立訊精密成為下半年iPhone16 Pro Max 新機(jī)主供廠商，疊加下半年和碩手機(jī)業(yè)務(wù)整合，整體iPhone 組裝業(yè)務(wù)份額和盈利能力將持續(xù)提升，另外，公司在手機(jī)Type-C 連接器、光學(xué)結(jié)構(gòu)件、馬達(dá)等諸多增量零部件進(jìn)一步垂直一體化。

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