8月，銀行二級(jí)資本債發(fā)行呈現(xiàn)畫風(fēng)突變。

在中小銀行資本補(bǔ)充支持力度加大的背景下，越來越多的中小銀行加入了發(fā)行隊(duì)伍，這類銀行占發(fā)行銀行的絕大多數(shù)可是，這種情況在8月份發(fā)生了很大變化8月份，僅有兩家發(fā)行銀行為國(guó)有大銀行，發(fā)行比例最高的中小銀行尚未出現(xiàn)

伴隨著郵儲(chǔ)銀行前幾天完成二級(jí)資本債券發(fā)行，8月份僅兩家銀行發(fā)債，該類債券發(fā)行規(guī)模就達(dá)到1400億元，較7月份激增20多倍，成為2013年商業(yè)銀行二級(jí)資本債券發(fā)行以來發(fā)行規(guī)模最高的第五個(gè)月。

發(fā)行規(guī)模激增

與上月相比增長(zhǎng)了20多倍

最近幾天，郵儲(chǔ)銀行在全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)發(fā)行了600億元二級(jí)資本債券債券分為兩個(gè)品種，5個(gè)5年期品種規(guī)模500億元，發(fā)行利率3.44%，2005年品種規(guī)模100億元，發(fā)行利率3.75%這種債券在同一時(shí)期創(chuàng)下了可比發(fā)行利差的歷史新低

此前已發(fā)行建設(shè)銀行二級(jí)資本債券800億元《證券日?qǐng)?bào)》記者注意到，建行此次發(fā)行的債券是國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行發(fā)行的單一規(guī)模最大的二級(jí)資本債券

上述兩家銀行二級(jí)資本債券募集的資金將用于補(bǔ)充自身二級(jí)資本，進(jìn)一步夯實(shí)銀行資本實(shí)力，提高資本充足率水平。

雖然發(fā)行規(guī)模高達(dá)數(shù)百億元，但依靠穩(wěn)健的盈利表現(xiàn)，上述兩家國(guó)有大銀行發(fā)行的二級(jí)資本債券都在市場(chǎng)上積極購(gòu)買，全部超額認(rèn)購(gòu)其中，建行5個(gè)5年期認(rèn)購(gòu)1.6倍，10個(gè)5年期認(rèn)購(gòu)3.2倍，郵儲(chǔ)銀行發(fā)行的5個(gè)5年期品種全額認(rèn)購(gòu)倍數(shù)為2.8倍，10個(gè)5年期品種全額認(rèn)購(gòu)倍數(shù)為3.6倍

累計(jì)參與建行二級(jí)資本債券認(rèn)購(gòu)的機(jī)構(gòu)已超過160家，累計(jì)參與郵儲(chǔ)銀行本次發(fā)行的機(jī)構(gòu)已近200家兩家銀行發(fā)行的債券投資者涵蓋了眾多機(jī)構(gòu)投資者，包括政策性銀行，大型國(guó)有銀行，股份制銀行，城市商業(yè)銀行，農(nóng)村商業(yè)銀行，保險(xiǎn)公司，證券公司，基金公司，境外投資機(jī)構(gòu)等

伴隨著上述兩家國(guó)有大銀行二級(jí)資本債券當(dāng)月落地，8月份二級(jí)資本債券發(fā)行規(guī)模大幅提升雖然距離月底還有幾天時(shí)間，但在兩家銀行發(fā)行的巨額二級(jí)資本債券的帶動(dòng)下，8月發(fā)行的二級(jí)資本債券總規(guī)模達(dá)到1400億元這不僅比上月66.4億元的總發(fā)行規(guī)模增加了2008.43%，也比去年同期增加了130.83%

2013年《商業(yè)銀行資本管理辦法》實(shí)施后，二級(jí)資本債券正式取代次級(jí)債天津?yàn)I海農(nóng)村商業(yè)銀行發(fā)行行業(yè)首只二級(jí)資本債券已有8年根據(jù)Flush iFinD數(shù)據(jù)，本月1400億元二級(jí)資本債券發(fā)行規(guī)模已成為2013年以來第五高的月份

中小銀行的未來

它仍然是發(fā)行二級(jí)資本債券的主力軍

長(zhǎng)期來看，發(fā)行二級(jí)資本債券的銀行仍以中小銀行為主對(duì)于本月二級(jí)資本債券發(fā)行的新現(xiàn)象，國(guó)海證券首席宏觀債券分析師金毅對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示，8月份，只有大型國(guó)有銀行發(fā)行了二級(jí)資本債券，中小銀行沒有發(fā)行，應(yīng)該只是個(gè)別現(xiàn)象

據(jù)記者不完全統(tǒng)計(jì)，截至目前，今年以來，商業(yè)銀行共發(fā)行二級(jí)資本債券39只，總發(fā)行規(guī)模2542.6億元去年同期，雖然發(fā)行規(guī)模與今年基本持平，但發(fā)行債券數(shù)量只有30只不難看出，今年發(fā)行二級(jí)資本債券的中小銀行數(shù)量持續(xù)增加，但由于個(gè)別銀行規(guī)模較小，總發(fā)行規(guī)模并未發(fā)生明顯變化

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