文泰科技可轉換公司(華泰聯(lián)合)債券成功上市
日前,文泰科技可轉換公司債券成功上市本次發(fā)行募集資金總額86億元,是2021年以來上海規(guī)模最大的民營企業(yè)再融資項目華泰聯(lián)合證券擔任本次公開發(fā)行可轉換公司債券的保薦機構和主承銷商
文泰科技是全球領先的半導體和通信產品綜合企業(yè)目前已形成從半導體芯片設計,晶圓制造,封裝測試,到R&D及制造光模塊,通信終端,服務器,筆記本電腦,物聯(lián)網,汽車電子產品的全產業(yè)鏈布局在半導體業(yè)務方面,文泰科技的子公司安石集團正以其歷史上最好的狀態(tài)保持著快速的發(fā)展勢頭根據IHS數(shù)據IHS 2019年和2020年,安石集團二極管晶體管產品排名全球第一,標準邏輯器件第二,小信號MOSFET第二,ESD保護器件第一,汽車功率MOSFET預期市場地位第二通信業(yè)務方面,文泰科技提前開展核心技術預研儲備,鞏固產品規(guī)劃,不斷拓展業(yè)務范圍其通信產品集成業(yè)務多年來在全球手機ODM行業(yè)處于領先地位此外,文泰科技最近幾年來開拓了北美運營商客戶和其他代表行業(yè)最高標準的新客戶,并在國內外大規(guī)模擴大了產能,為未來的持續(xù)增長奠定了堅實的基礎
文泰科技本次公開發(fā)行可轉債募集資金86億元,主要用于無錫,昆明,印度等境內外智能制造生產基地和移動智能終端及配件R&D中心建設通過本次募集資金投資項目的建設,文泰科技將持續(xù)加大R&D投資力度,優(yōu)化產品結構,進一步保持行業(yè)領先地位,助力提升半導體,電子行業(yè)供應鏈韌性,為行業(yè)發(fā)展貢獻文泰力量
華泰聯(lián)合證券專注于為客戶提供長期服務,持續(xù)為市場創(chuàng)造價值曾擔任文泰科技收購安石集團,文泰科技收購海外光模塊供應商達美科技的獨立財務顧問,以及本次公開發(fā)行可轉換公司債券的保薦機構和主承銷商幫助文泰科技獲得近360億元資產,累計融資金額超過200億元,幫助文泰科技實現(xiàn)從服務公司到偉大產品公司的戰(zhàn)略轉型,推動中國半導體和電子產業(yè)的發(fā)展
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