2025年1-9月，中國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)延續(xù)高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，產(chǎn)量、銷量、裝車量均實(shí)現(xiàn)同比大幅提升。據(jù)中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，1-9月我國(guó)動(dòng)力和其他電池累計(jì)產(chǎn)量達(dá)1121.9GWh，累計(jì)同比增長(zhǎng)51.4%；累計(jì)銷量1067.2GWh，累計(jì)同比增長(zhǎng)55.8%；動(dòng)力電池累計(jì)裝車量493.9GWh，累計(jì)同比增長(zhǎng)42.5%。

當(dāng)然值得注意的是，在行業(yè)整體向好的背景下，動(dòng)力電池市場(chǎng)格局發(fā)生微妙變化，技術(shù)路線分化加劇，出口市場(chǎng)則成為拉動(dòng)增長(zhǎng)的重要新動(dòng)力。

“雙王”份額微降，第二梯隊(duì)持續(xù)追趕

當(dāng)前，中國(guó)動(dòng)力電池市場(chǎng)“雙王主導(dǎo)”的基本格局尚未發(fā)生根本性改變，但市場(chǎng)集中度已出現(xiàn)緩慢分散的跡象。

從1-9月數(shù)據(jù)來(lái)看，寧德時(shí)代依舊以絕對(duì)優(yōu)勢(shì)穩(wěn)居行業(yè)榜首，累計(jì)裝車量達(dá)210.67GWh，占據(jù)42.75%的市場(chǎng)份額；比亞迪緊隨其后，累計(jì)裝車量111.21GWh，市場(chǎng)占比22.57%。不過(guò)，兩大巨頭的市場(chǎng)份額均呈現(xiàn)同比下滑趨勢(shì)，寧德時(shí)代較上年同期下降3.1個(gè)百分點(diǎn)，比亞迪下降2.1個(gè)百分點(diǎn)，“雙王”合計(jì)市場(chǎng)份額為65.32%，較此前行業(yè)高位進(jìn)一步收窄。

從單月表現(xiàn)看，9月寧德時(shí)代裝車量32.51GWh，占比42.81%，環(huán)比提升0.47個(gè)百分點(diǎn)；比亞迪裝車量16.00GWh，占比21.07%，環(huán)比提升0.22個(gè)百分點(diǎn)，盡管單月份額略有回升，但全年累計(jì)份額下滑的整體趨勢(shì)未改，反映出市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇。

值得關(guān)注的是，第二梯隊(duì)企業(yè)市場(chǎng)份額穩(wěn)步提升。國(guó)軒高科表現(xiàn)尤為亮眼，1-9月累計(jì)裝車量26.27GWh，市場(chǎng)占比5.33%，同比大幅提升1.2個(gè)百分點(diǎn)。此外，中創(chuàng)新航、億緯鋰能、欣旺達(dá)等企業(yè)也均呈現(xiàn)同比增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，盡管漲幅相對(duì)溫和，但憑借在特定領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)，逐步在市場(chǎng)中站穩(wěn)腳跟。

市場(chǎng)集中度的分散趨勢(shì)還體現(xiàn)在參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的企業(yè)數(shù)量變化上。據(jù)數(shù)據(jù)顯示，1-9月我國(guó)新能源汽車市場(chǎng)共有51家動(dòng)力電池企業(yè)實(shí)現(xiàn)裝車配套，較上年增加2家，更多中小規(guī)模企業(yè)憑借技術(shù)特色或細(xì)分市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)進(jìn)入配套體系。

從市場(chǎng)份額分布來(lái)看，排名前2家、前5家、前10家動(dòng)力電池企業(yè)的累計(jì)裝車量分別為321.9GWh、403.5GWh和465.9GWh，占總裝車量的比例分別為65.2%、81.7%和94.3%，其中前10家企業(yè)的市場(chǎng)占比較去年同期減少1.6個(gè)百分點(diǎn)，進(jìn)一步印證了市場(chǎng)資源正逐步向更多企業(yè)分散。

多元化格局成型，出口市場(chǎng)成新引擎

在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)穩(wěn)步發(fā)展的同時(shí)，出口已成為拉動(dòng)中國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)的重要引擎。尤其在全球新能源轉(zhuǎn)型加速的背景下，中國(guó)動(dòng)力電池的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力持續(xù)提升，出口市場(chǎng)呈現(xiàn)出“多元化競(jìng)爭(zhēng)、多領(lǐng)域驅(qū)動(dòng)”的全新格局。

電池聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，1-9月我國(guó)動(dòng)力和其他電池累計(jì)出口達(dá)199.9GWh，累計(jì)同比增長(zhǎng)45.5%，占前9月累計(jì)銷量的18.7%，出口已成為行業(yè)增長(zhǎng)的關(guān)鍵支柱。其中，動(dòng)力電池累計(jì)出口129.1GWh，占總出口量64.6%，累計(jì)同比增長(zhǎng)32.7%。

從單月出口情況來(lái)看，9月動(dòng)力和其他電池合計(jì)出口26.7GWh，環(huán)比增長(zhǎng)18.2%，同比增長(zhǎng)28.3%，保持強(qiáng)勁增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。其中，動(dòng)力電池出口量為17.6GWh，占總出口量66%，環(huán)比增長(zhǎng)17.1%，同比增長(zhǎng)50.9%。

企業(yè)出口表現(xiàn)呈現(xiàn)“多點(diǎn)開(kāi)花”態(tài)勢(shì)，寧德時(shí)代憑借全球化的產(chǎn)能布局和與國(guó)際主流車企的深度合作，依舊保持出口規(guī)模領(lǐng)先，1-9月動(dòng)力電池累計(jì)出口占比穩(wěn)居前列。但比亞迪、蜂巢能源等企業(yè)的出口增速更為迅猛，尤其是蜂巢能源，1-9月動(dòng)力電池累計(jì)出口量同比大漲了171.7%。這意味著中國(guó)動(dòng)力電池出口已從單一巨頭主導(dǎo)轉(zhuǎn)向多元化競(jìng)爭(zhēng)格局，更多企業(yè)具備國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

磷酸鐵鋰優(yōu)勢(shì)擴(kuò)大，三元電池份額收縮

1-9月，中國(guó)動(dòng)力電池技術(shù)路線的分化趨勢(shì)仍在持續(xù)。磷酸鐵鋰電池憑借成本、安全性優(yōu)勢(shì)，市場(chǎng)主導(dǎo)地位持續(xù)鞏固；而三元電池受成本壓力影響，市場(chǎng)份額持續(xù)收縮，兩種技術(shù)路線的競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)正從“量的爭(zhēng)奪”轉(zhuǎn)向“質(zhì)的提升”，在不同細(xì)分市場(chǎng)形成差異化發(fā)展格局。

電池聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，1-9月，磷酸鐵鋰電池累計(jì)裝車量402.6GWh，占總裝車量81.5%，累計(jì)同比增長(zhǎng)62.7%；9月單月裝車量62.2GWh，占比81.8%，環(huán)比增長(zhǎng)20.5%，同比增長(zhǎng)50.4%。

這一趨勢(shì)的背后，是磷酸鐵鋰電池在成本、安全性上的顯著優(yōu)勢(shì)，以及車企降本需求的持續(xù)釋放。隨著磷酸鐵鋰電池技術(shù)的不斷突破，其能量密度與低溫性能逐步提升，應(yīng)用場(chǎng)景也從商用車、中低端乘用車向高端乘用車領(lǐng)域拓展，進(jìn)一步鞏固了市場(chǎng)地位。

相比之下，三元電池市場(chǎng)份額持續(xù)收縮。1-9月，三元電池累計(jì)裝車量91.2GWh，占總裝車量18.5%，累計(jì)同比下降7.8%。從9月單月數(shù)據(jù)來(lái)看，三元電池呈現(xiàn)出一定的短期回暖態(tài)勢(shì)，裝車量13.8GWh，占比18.2%，環(huán)比增長(zhǎng)26.5%，單月裝車量較8月有所上漲，但從同比增速來(lái)看，5.2%的同比增長(zhǎng)率遠(yuǎn)低于磷酸鐵鋰電池50.4%的同比增速，增速差距顯著，反映出三元電池在整體市場(chǎng)中的增長(zhǎng)動(dòng)力仍顯不足。

盡管三元電池在能量密度上仍具優(yōu)勢(shì)，更適合對(duì)續(xù)航里程要求較高的高端車型，但受上游鋰、鈷、鎳等金屬原材料價(jià)格波動(dòng)影響，其成本劣勢(shì)較為明顯，在當(dāng)前車企降本增效的大背景下，應(yīng)用場(chǎng)景受到一定限制。

蓋世小結(jié):

綜合1-9月的行業(yè)數(shù)據(jù)來(lái)看，我國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)已邁入“規(guī)模穩(wěn)增、結(jié)構(gòu)優(yōu)化”的發(fā)展新階段。產(chǎn)量、銷量、裝車量同比高增，彰顯行業(yè)強(qiáng)韌性；市場(chǎng)端“雙王”份額微降、第二梯隊(duì)崛起，競(jìng)爭(zhēng)激活創(chuàng)新活力；出口多元化突破，凸顯全球產(chǎn)業(yè)鏈核心競(jìng)爭(zhēng)力；技術(shù)路線差異化發(fā)展，磷酸鐵鋰與三元電池互補(bǔ)共進(jìn)。未來(lái)，隨技術(shù)突破與海外布局深化，產(chǎn)業(yè)有望持續(xù)鞏固全球領(lǐng)先地位，為新能源領(lǐng)域發(fā)展提供支撐。

免責(zé)聲明：此文內(nèi)容為本網(wǎng)站轉(zhuǎn)載企業(yè)宣傳資訊，僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn)，與本網(wǎng)無(wú)關(guān)。僅供讀者參考，并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。