12月5日，國際研究機構(gòu)SNE Researc公布2024年1-10月全球電動汽車電池用量最新數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)顯示，1-10月，全球登記的電動汽車電池總使用量逼近700GWh，達686.7GWh，同比增長25.0%。

總體來看，以寧德時代、比亞迪為代表的中國電池企業(yè)的裝車量開始在海外高速增長，擠壓了原本具有優(yōu)勢的日韓企業(yè)。

中國企業(yè)海外表現(xiàn)可圈可點

1-10月，中企方面，全球動力電池裝車量TOP10陣營分別是:寧德時代、比亞迪、中創(chuàng)新航、國軒高科、億緯鋰能、欣旺達。

進入海外市場裝車量TOP10的中國企業(yè)分別是:寧德時代、比亞迪(弗迪電池)、中創(chuàng)新航、孚能科技。

1-10月，寧德時代以28.3%的同比增速繼續(xù)保持全球第一的位置，其中在海外市場裝車量約為76.6GWh，同比增長7.8%。無論是中國市場，還是海外市場，抑或是全球市場，寧德時代排名都處于第一位。

寧德時代海外車企客戶包括特斯拉、寶馬、奔馳、大眾、現(xiàn)代汽車等。

比亞迪以31.3%(115.3GWh)的同比增速排名全球第二，其中在海外市場動力電池裝車量約為11.7GWh，同比增長142.9%。目前，比亞迪正在通過雙軌戰(zhàn)略，瞄準(zhǔn)純電動汽車和插電式混合動力(PHEV)兩個市場，加速擴大市場份額；

同時，比亞迪已經(jīng)進入豐田等多家海外車企供應(yīng)鏈，加速進軍海外市場。

中創(chuàng)新航今年1-10月在海外市場動力電池裝車量達到6.2GWh，同比增長372.1%，海外市場排名升至第8位。

孚能科技今年1-10月海外市場動力電池裝車量約為5.4GWh，排名第10位。作為最早一批出海的一家中國動力電池企業(yè)，2023年孚能科技75%的產(chǎn)品都出口到海外市場，且全部用于純電動汽車上。截至目前，孚能科技在土耳其已經(jīng)建成動力電池生產(chǎn)基地，產(chǎn)品服務(wù)歐洲、中東等市場。

數(shù)據(jù)顯示，今年1-10月，中國動力電池整體出口已經(jīng)達到103.3GWh，海外市場已經(jīng)成為中國電池企業(yè)主要的增量市場。

日韓企業(yè)市場份額下滑

過去很長一段時間，海外市場是日韓電池企業(yè)的基本盤，然而隨著中國企業(yè)的到來，在這一市場，其份額卻在快速下降。

韓企方面，今年1-10月，LG新能源、SK On和三星SDI等3家韓國電池企業(yè)在中國以外市場的份額為45.6%，同比下降2.7個百分點。而在全球市場中，韓國這3家電池企業(yè)市場份額僅有20.2%，較去年同期下降3.5個百分點。

日企方面，松下依然是唯一一家進入全球動力電池裝車量TOP10的日本公司，1-10月，松下排名第六位，裝車量為28.4GWh，市場份額為4.1%。同時，松下也是TOP10公司中唯一一家裝車量出現(xiàn)下滑的公司，1-10月同比下滑21.1%。

SNE分析稱，松下主要為特斯拉供應(yīng)電池，裝車量出現(xiàn)同比負增長的主要原因是年初因改款而暫時停產(chǎn)的Model 3銷量下滑，以及特斯拉今年銷量負增長。松下預(yù)計將發(fā)布改進的特斯拉專用2170和4680電池，以恢復(fù)以特斯拉為中心的市場份額。

競爭激烈，中創(chuàng)新航/特斯拉蓄勢待發(fā)

值得一提的是，由于比亞迪以自產(chǎn)自銷為主，因此，從第三方動力電池供應(yīng)角度看，中創(chuàng)新航實際上已經(jīng)持續(xù)穩(wěn)居全球動力電池出貨量TOP3，并且與排名后一位的SK On拉開了2GWh的距離。

中創(chuàng)新航在2024全球生態(tài)大會上，還重磅發(fā)布了“頂流”系列、“至”系列以及“無界”固態(tài)電池等覆蓋全應(yīng)用場景的新產(chǎn)品，為動力電池市場發(fā)展注入新動能同時，更是幫助其更深層次的開拓國內(nèi)外市場，塑造發(fā)展新優(yōu)勢。

另外，特斯拉的自產(chǎn)電池的裝車量也非常驚人。據(jù)統(tǒng)計，今年1-10月，特斯拉自產(chǎn)動力電池裝車量已經(jīng)達到6.1GWh。今年9月，特斯拉宣布，其自產(chǎn)的第1億顆4680電池正式下線。而今年6月，特斯拉才宣布第5000萬顆4680電池下線，可以說僅3個多月產(chǎn)量就翻了一番。

據(jù)悉，特斯拉已經(jīng)在其德州超級工廠實現(xiàn)了4680電池的規(guī)?；a(chǎn)，并計劃進一步擴大產(chǎn)能，在內(nèi)華達工廠投資擴建，用于生產(chǎn)電動重卡Semi和4680電池，電池產(chǎn)能規(guī)劃達到100GWh。

綜合來看，全球動力電池市場份額的爭奪將持續(xù)暗流涌動。SNE強調(diào)，特朗普第二屆政府上臺可能導(dǎo)致政策變化，加上2024年電動汽車需求低迷，將進一步加劇2025年全球電池行業(yè)的不確定性。

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