近年來，中國以新能源技術(shù)和供應(yīng)鏈優(yōu)勢成為全球汽車增長核心，2024年不僅占據(jù)全球新能源汽車80%的市場份額、出口量躍居世界第一，更有比亞迪、吉利等自主車企躋身全球銷量前十，正持續(xù)重塑著行業(yè)競爭格局。

蓋世汽車CEO周曉鶯指出，中國乘用車市場在過去20余年經(jīng)歷黃金發(fā)展期后，于2018年進(jìn)入成熟階段，行業(yè)新模式催生出大量新科技企業(yè)。目前的汽車市場呈現(xiàn)出“反向合資”和自主技術(shù)賦能的新趨勢，中國車企與科技企業(yè)憑借新能源和智能化領(lǐng)域的技術(shù)優(yōu)勢，正從技術(shù)輸入者逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)榧夹g(shù)輸出者。與此同時(shí)，汽車價(jià)格戰(zhàn)仍將持續(xù)，由產(chǎn)品降價(jià)促銷的顯性競爭逐步向技術(shù)創(chuàng)新、生態(tài)圈構(gòu)建及產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)定義等領(lǐng)域的隱形競爭演變。

未來我國乘用車市場仍具備較大發(fā)展空間，作為深耕汽車產(chǎn)業(yè)的垂直服務(wù)平臺，蓋世汽車將聚焦智能網(wǎng)聯(lián)汽車安全防護(hù)體系的構(gòu)建與完善，全方位應(yīng)對網(wǎng)絡(luò)安全及數(shù)據(jù)隱私保護(hù)等領(lǐng)域的挑戰(zhàn)。

蓋世汽車CEO

以下為演講內(nèi)容整理:

市場分化加劇與車企陣營重構(gòu)

2025年1-5月中國乘用車銷量達(dá)1,101萬輛，同比增長12.8%，但結(jié)構(gòu)性分化持續(xù)加深。民營車企陣營通過激進(jìn)的技術(shù)創(chuàng)新實(shí)現(xiàn)強(qiáng)勢崛起:比亞迪作為全球首家純新能源車企躋身全球第六，1-5月海外銷量達(dá)35.7萬輛，同比增速顯著，其96%的產(chǎn)能利用率領(lǐng)跑行業(yè)；吉利銀河系列快速上量，全年銷量預(yù)測從271萬輛調(diào)高至284萬輛；新勢力陣營正在改寫高端市場格局，理想、問界、極氪三品牌進(jìn)入25萬元以上車型銷量前五名，小米SU7上市即實(shí)現(xiàn)月交付破萬。央企陣營轉(zhuǎn)型面臨雙重挑戰(zhàn)，三大汽車央企新能源滲透率不足15%，但承擔(dān)著就業(yè)”壓艙石“的社會責(zé)任；合資陣營則普遍遭遇滑鐵盧，日系品牌廣汽本田下滑27%，東風(fēng)日產(chǎn)下滑12%，美系代表上汽通用2024年銷量暴跌57%，2025年預(yù)計(jì)增長10%，部分品牌經(jīng)歷”過山車式垂直落體“下滑。這種分化直接反映在產(chǎn)能分布上，2024年汽車行業(yè)月均產(chǎn)量5,000輛以下的31家，5,000-1萬輛的10家，1-3萬輛的15家，5萬輛以上的僅14家。

圖源:蓋世汽車

產(chǎn)能過剩與價(jià)格戰(zhàn)演變路徑

中國汽車產(chǎn)業(yè)面臨嚴(yán)重的產(chǎn)能錯配問題，2024年行業(yè)規(guī)劃產(chǎn)能達(dá)5,400萬輛，但國內(nèi)市場規(guī)模僅3,144萬輛，實(shí)際產(chǎn)能利用率僅51.1%。供需失衡導(dǎo)致市場競爭白熱化，2024年共上市180余款新車，相當(dāng)于每兩天就有一款新品推向市場。價(jià)格戰(zhàn)呈現(xiàn)明顯的三階段演變特征:2023年以政府補(bǔ)貼和現(xiàn)金直降為主，政企聯(lián)合行動覆蓋40余品牌；2024年進(jìn)入白熱化階段，16萬元級大尺寸SUV等極致性價(jià)比產(chǎn)品顛覆傳統(tǒng)定價(jià)體系；2025年開啟技術(shù)促銷轉(zhuǎn)型期，主流車企轉(zhuǎn)向”增配不加價(jià)”策略，如五年零息金融政策、高端輔助駕駛功能下放等。行業(yè)自愈機(jī)制正在形成，17家頭部車企聯(lián)合承諾供應(yīng)鏈賬期不超過60天，推動行業(yè)從”唯成本論“轉(zhuǎn)向價(jià)值創(chuàng)造，避免”講安全重要，做安全排最后“的行業(yè)怪圈。

圖源:蓋世汽車

技術(shù)反哺與全球化2.0模式

中國汽車產(chǎn)業(yè)正從技術(shù)輸入方轉(zhuǎn)變?yōu)檩敵龇?，合資模式進(jìn)入”反向賦能”新階段。技術(shù)授權(quán)領(lǐng)域，大眾與小鵬簽署電子電氣架構(gòu)聯(lián)合開發(fā)協(xié)議，投資7億美元共同開發(fā)EE架構(gòu)；國際合資領(lǐng)域，Stellantis與零跑成立合資公司，借助前者全球渠道實(shí)現(xiàn)海外擴(kuò)張；品牌共創(chuàng)領(lǐng)域，上汽與奧迪合作推出新品牌AUDI。這種quot;反向合資quot;的核心邏輯在于資源互補(bǔ)——外資企業(yè)提供全球渠道和合規(guī)體系，中國企業(yè)輸出三電技術(shù)和智能網(wǎng)聯(lián)能力。出口市場呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)性變化，2025年1-5月乘用車出口193萬輛，同比增長8.1%，增速明顯回落。區(qū)域市場發(fā)生重大轉(zhuǎn)移，俄羅斯市場因產(chǎn)品驗(yàn)證不足導(dǎo)致口碑滑坡，銷量大幅下滑，而墨西哥因關(guān)稅優(yōu)勢短暫沖高，阿聯(lián)酋等中東地區(qū)成為新增長點(diǎn)。這印證了”In Region for Region”本地化戰(zhàn)略的必要性，單純貿(mào)易輸出模式已觸及天花板。

圖源:蓋世汽車

圖源:蓋世汽車

雙80%目標(biāo)下的市場新格局

中國汽車市場正形成兩大確定性趨勢:新能源滲透率持續(xù)突破，2025年4月和5月單月滲透率均超50%，純電車型增速加快，混動增速放緩；自主品牌份額加速提升至68.6%，同比提升7.3個(gè)百分點(diǎn)。

圖源:蓋世汽車

圖源:蓋世汽車

基于蓋世汽車研究院預(yù)測，2030年新能源滲透率與自主品牌份額將雙雙突破80%的里程碑。頭部企業(yè)增長動能強(qiáng)勁，比亞迪預(yù)計(jì)2025年銷量518萬輛，其中海外產(chǎn)能布局超15萬輛；吉利銀河系列推動銷量增至284萬輛(+26%)；新勢力中零跑和小米增速分別達(dá)71%、160%。合資陣營除上汽通用因價(jià)格策略調(diào)整有望增長10%外，普遍面臨兩位數(shù)下滑，一汽大眾預(yù)計(jì)下降17%，廣汽豐田下降15%。這種格局變化源于中國企業(yè)在電氣化、智能化領(lǐng)域的激進(jìn)轉(zhuǎn)型速度，外資企業(yè)的研發(fā)資源和本部優(yōu)勢在中國市場明顯弱化。

圖源:蓋世汽車

智能化時(shí)代的雙重挑戰(zhàn)

在AI驅(qū)動的智能化浪潮下，車聯(lián)網(wǎng)安全邊界持續(xù)拓展。新技術(shù)引入帶來全新風(fēng)險(xiǎn)，包括AI幻覺問題、自動化編程攻防挑戰(zhàn)等，需構(gòu)建覆蓋”云—管—端”的全方位防護(hù)體系，確保從研發(fā)到運(yùn)營各環(huán)節(jié)安全可控。出海合規(guī)成為新焦點(diǎn)，數(shù)據(jù)跨境流通合規(guī)性、本地化生產(chǎn)與服務(wù)能力建設(shè)成為關(guān)鍵。俄羅斯市場教訓(xùn)警示行業(yè):中國車在極寒環(huán)境驗(yàn)證不足導(dǎo)致質(zhì)量口碑滑坡，售后服務(wù)能力欠缺加劇市場困境。蓋世汽車產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)平臺正為行業(yè)提供決策支持，通過分析全球產(chǎn)能布局、海外消費(fèi)習(xí)慣數(shù)據(jù)庫、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)等工具，助力企業(yè)平衡技術(shù)創(chuàng)新與合規(guī)要求。特別是在AI定義汽車的時(shí)代，車聯(lián)網(wǎng)安全已從傳統(tǒng)信息安全擴(kuò)展至數(shù)據(jù)隱私、算法安全等多維領(lǐng)域，需要行業(yè)協(xié)作構(gòu)建新標(biāo)準(zhǔn)。

關(guān)于蓋世

作為全球領(lǐng)先的汽車產(chǎn)業(yè)信息服務(wù)平臺，蓋世汽車的核心使命是”發(fā)現(xiàn)好公司、推廣好技術(shù)、成就汽車人“。在深耕汽車產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)上，蓋世正積極拓展具身智能和低空經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域，這源于兩大產(chǎn)業(yè)65%以上的供應(yīng)鏈與汽車產(chǎn)業(yè)共享復(fù)用。特別是在AI大模型推動下，物理層AI與汽車輔助駕駛技術(shù)邏輯同源——從分層感知決策轉(zhuǎn)向端到端智能化，這種技術(shù)外溢將重塑多個(gè)產(chǎn)業(yè)。

蓋世產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)系統(tǒng)正在推動科學(xué)決策變革。通過AI技術(shù)整合產(chǎn)能、產(chǎn)值、品類等數(shù)據(jù)，構(gòu)建覆蓋全產(chǎn)業(yè)鏈的數(shù)據(jù)庫，為行業(yè)提供三類核心價(jià)值:車企供應(yīng)鏈管理:實(shí)時(shí)追蹤2,000余家核心供應(yīng)商產(chǎn)能布局；投資決策支持:識別高增長賽道中的優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目；全球化拓展:提供巴西等市場消費(fèi)習(xí)慣及合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警。

圖源:蓋世汽車

中國汽車產(chǎn)業(yè)正處于”黃金周期“與”深度調(diào)整quot;“的歷史交匯點(diǎn)。技術(shù)競爭主導(dǎo)價(jià)格戰(zhàn)轉(zhuǎn)型，通過高級輔助駕駛平權(quán)、高端配置下放實(shí)現(xiàn)價(jià)值重構(gòu)；全球化進(jìn)入2.0階段，技術(shù)反哺+本地化運(yùn)營成為核心模式；安全合規(guī)是出海基石，需避免quot;俄羅斯式困境quot;重演。未來五年，在中國市場領(lǐng)先即意味著全球領(lǐng)先，但必須建立”技術(shù)創(chuàng)新“與”安全合規(guī)“雙支柱。隨著十五五規(guī)劃推進(jìn)，2030年新能源滲透率與自主品牌份額雙破80%的預(yù)測彰顯產(chǎn)業(yè)信心，但唯有踐行quot;發(fā)現(xiàn)好公司、推廣好技術(shù)、成就汽車人quot;的產(chǎn)業(yè)使命，才能實(shí)現(xiàn)從規(guī)模第一到質(zhì)量第一的歷史性跨越。

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