今年最 大的港股車企IPO要來(lái)了。

10月27日早間，賽力斯在香港聯(lián)交所發(fā)布公告，公司擬全球發(fā)售1.002億股H股(視乎發(fā)售量調(diào)整權(quán)及超額配股權(quán)行使與否而定)，中國(guó)香港發(fā)售股份1002萬(wàn)股，國(guó)際發(fā)售股份9018萬(wàn)股，10月27日至10月31日開始招股，預(yù)期定價(jià)日為11月3日，發(fā)售價(jià)將不高于每股H股131.5港元。

按照發(fā)售價(jià)和發(fā)行數(shù)量計(jì)算，此次賽力斯將募資131.76億港元。如成功上市，賽力斯將超越奇瑞汽車此前創(chuàng)下的紀(jì)錄，成為2025年港股最 大的車企IPO。上市后，賽力斯將成為首家“A+H”兩地上市的豪華新能源車企。

時(shí)代周報(bào)記者發(fā)現(xiàn)，賽力斯的基石投資者陣容豪華，數(shù)量達(dá)到22家，既有地方政府基金與產(chǎn)業(yè)資本的戰(zhàn)略“站臺(tái)”，亦得到海外資金的強(qiáng)力“押注”，已認(rèn)購(gòu)64億港元。

截至10月28日午間收盤，賽力斯A股報(bào)159.81元/股，漲幅0.49%，總市值達(dá)2610億元。

募資131.76億港元，70%用于研發(fā)

賽力斯港股公告顯示，在扣除發(fā)行費(fèi)用各項(xiàng)開支后，此次預(yù)計(jì)募得129.24億港元，募得資金70%將用于研發(fā)投入，20%用于新營(yíng)銷渠道及海外市場(chǎng)拓展，10%用于營(yíng)運(yùn)資金和一般公司用途。

研發(fā)投入方面，其中40%資金用于增加技術(shù)研發(fā)，提升核心技術(shù)和創(chuàng)新能力，具體包括20%的魔方技術(shù)平臺(tái)，10%的智能座艙和智能輔助駕駛，5%關(guān)鍵動(dòng)力技術(shù)，5%未來(lái)產(chǎn)業(yè)探索；另外30%將用于產(chǎn)品研發(fā)投入，包括20%用于新車型的研發(fā)，10%用于海外車型研發(fā)適配。

10月27日下午，賽力斯董秘辦人士告訴時(shí)代周報(bào)記者，本次募集資金70%將用于技術(shù)研發(fā)，海外市場(chǎng)的開拓并不局限于某一個(gè)市場(chǎng)，而是全球戰(zhàn)略。同時(shí)，在上個(gè)月的全球慕尼黑車展上，AITO也重磅亮相，在歐洲市場(chǎng)引發(fā)眾多關(guān)注。

9月8日，賽力斯亮相慕尼黑車展，三款A(yù)ITO全球化落地車型進(jìn)行全球首秀，三款全新車型是針對(duì)中東市場(chǎng)深度本地化開發(fā)的全新AITO 9、AITO 7和AITO 5，它們深度契合當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)需求，其智慧座艙支持中文、英文、阿拉伯語(yǔ)三語(yǔ)交互，并接入當(dāng)?shù)財(cái)?shù)字生態(tài)。

賽力斯在公告中還披露了未來(lái)三年的全球計(jì)劃。

在接下來(lái)的三年，賽力斯計(jì)劃通過(guò)與全球合作伙伴開展多元化的開放合作，加快全球市場(chǎng)的擴(kuò)張，包括中東、歐洲、澳大拉西亞、中 美洲及南美洲市場(chǎng)，積極探索包括但不限于自建、反向合資、戰(zhàn)略合作、兼并收購(gòu)等多元化的海外網(wǎng)絡(luò)建設(shè)方式，實(shí)現(xiàn)本地化制造及本地化運(yùn)營(yíng)，擴(kuò)大不同國(guó)家和地區(qū)的本地化生產(chǎn)能力和銷售網(wǎng)絡(luò)，以加強(qiáng)與客戶的直接接觸。

賽力斯表示，期望進(jìn)入國(guó)際高端品牌汽車市場(chǎng)，并計(jì)劃持續(xù)探索和深化在具有戰(zhàn)略意義的“燈塔市場(chǎng)”的布局，以進(jìn)一步提升品牌的國(guó)際知名度。

此外，賽力斯也計(jì)劃進(jìn)行深入的市場(chǎng)研究，挖掘當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)痛點(diǎn)及關(guān)鍵客戶需求，使其能夠升級(jí)現(xiàn)有產(chǎn)品，對(duì)內(nèi)外飾進(jìn)行更新，同時(shí)提升車載信息娛樂(lè)系統(tǒng)，使產(chǎn)品更符合當(dāng)?shù)伛{駛習(xí)慣，進(jìn)而提高競(jìng)爭(zhēng)力和吸引力。

賽力斯輪值總裁張正萍今年5月在接受媒體采訪時(shí)披露，賽力斯在東盟已建立約50家經(jīng)銷商網(wǎng)絡(luò)，并在印度尼西亞萬(wàn)丹省設(shè)有運(yùn)營(yíng)多年的智能工廠。除東盟外，海灣合作委員會(huì)國(guó)家也是公司的重點(diǎn)市場(chǎng)之一，已在阿聯(lián)酋設(shè)立子公司，并正積極拓展卡塔爾、沙特等地。

在港股公告中，賽力斯表示，公司的絕大部分產(chǎn)品及服務(wù)均在中國(guó)銷售。然而，公司亦已進(jìn)入海外市場(chǎng)，已在歐洲、中東、美洲和非洲的多個(gè)國(guó)家進(jìn)行業(yè)務(wù)布局。歐洲方面，已擴(kuò)展到挪威、德國(guó)、英國(guó)、瑞士等市場(chǎng)，標(biāo)志著成功完成初步的全球市場(chǎng)擴(kuò)張。

賽力斯董秘辦人士對(duì)時(shí)代周報(bào)記者也表示，此前賽力斯已經(jīng)有相應(yīng)的車型出口，包括DFSK，和AITO的出海并不沖突。同時(shí)，AITO在全球市場(chǎng)也會(huì)堅(jiān)持豪華定位。

基石投資者陣容豪華，已認(rèn)購(gòu)近一半

賽力斯此次港股IPO的基石投資者陣容頗為豪華。

賽力斯公告顯示，截至目前，公司已經(jīng)和22名基石投資者簽訂投資協(xié)議，基石投資者已同意遵照若干條件，按發(fā)售價(jià)認(rèn)購(gòu)或促使其指定實(shí)體認(rèn)購(gòu)可購(gòu)入的相關(guān)數(shù)目的發(fā)售股份，總金額為8.26億美元?；诎l(fā)售價(jià)131.50港元(即最高發(fā)售價(jià))，基石投資者將認(rèn)購(gòu)的發(fā)售股份總數(shù)將為4882.87萬(wàn)股，同時(shí)，基石投資者有6個(gè)月禁售期。

時(shí)代周報(bào)記者梳理發(fā)現(xiàn)，這些基石投資者中，包括地方政府的產(chǎn)業(yè)基金，汽車產(chǎn)業(yè)鏈里的上市公司，還有海外資金。其中，重慶產(chǎn)業(yè)母基金認(rèn)購(gòu)金額達(dá)到21.76億港元，是此輪基石投資者中認(rèn)購(gòu)金額最多的，這也體現(xiàn)了重慶對(duì)賽力斯的支持。

認(rèn)購(gòu)金額位列第二的是知名投資者林園旗下的林園基金及華泰資本投資，認(rèn)購(gòu)金額5000萬(wàn)美元。此外，廣發(fā)基金認(rèn)購(gòu)3630萬(wàn)美元、New China Asset Management(新華人壽旗下公司)認(rèn)購(gòu)3000萬(wàn)美元、中郵理財(cái)認(rèn)購(gòu)2000萬(wàn)美元。

此次基石投資中，還有一眾汽車產(chǎn)業(yè)鏈上市公司的身影。

Bess Broadway公司投資3000萬(wàn)美元，其背后股東為余振強(qiáng)和及一家汽車零部件企業(yè)，余振強(qiáng)為香港新能達(dá)公司總經(jīng)理，新能達(dá)此前在2020年和德賽電池有過(guò)產(chǎn)業(yè)投資合作。

此外，三花智控旗下Sanhua (Hong Kong)投資3000萬(wàn)美元；中升控股(00881.HK)旗下中升公司投資3000萬(wàn)美元；浙江正凱集團(tuán)旗下Zhink International投資3000萬(wàn)美元；江蘇海晨股份(300873.SZ)旗下Hichain Logistics HK投資2600萬(wàn)美元；拓普集團(tuán)(601689.SH)實(shí)控人鄔建樹旗下的Skyler International公司，投資2000萬(wàn)美元；星宇股份(601799.SH)旗下全星宇香港公司，投資2000萬(wàn)美元；香港上市公司美東汽車(01268.HK)投資2000萬(wàn)美元。

賽力斯此次IPO的基石投資者陣容中，也成功納入了多家來(lái)自香港及國(guó)際的知名投資機(jī)構(gòu)。

香港資本包括云鋒基金旗下New Alternative，投資2000萬(wàn)美元；香港中誠(chéng)信投資集團(tuán)旗下達(dá)安投資公司，投資3000萬(wàn)美元；香港守正基金ChinaAlpha Fund，投資2000萬(wàn)美元。

國(guó)際資本包括施羅德基金旗下的施羅德公司，投資2400萬(wàn)美元；韓國(guó)未來(lái)資產(chǎn)集團(tuán)旗下Mirae Securities公司，投資2000萬(wàn)美元；Ghisallo Fund公司投資2000萬(wàn)美元；Jump Trading投資2000萬(wàn)美元，其是Jump Trading Group的成員公司，后者是一家全球領(lǐng) 先的金融交易集團(tuán)，總部在美國(guó)芝加哥；Jain Global Master Fund Ltd公司投資2000萬(wàn)美元。

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