9月8日下午，乘聯(lián)分會(huì)發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示，今年8月，全國(guó)乘用車市場(chǎng)零售量達(dá)到199.5萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)4.6%，環(huán)比增長(zhǎng)8.2%，1-8月累計(jì)零售量達(dá)到1,474.1萬(wàn)輛，較去年同期增長(zhǎng)9.5%。

乘聯(lián)分會(huì)秘書長(zhǎng)崔東樹(shù)指出，今年8月零售銷量再創(chuàng)新高，較2023年8月192萬(wàn)的歷史最高水平增長(zhǎng)了3.7%，呈現(xiàn)了逐步平緩的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

回顧此前發(fā)展軌跡，今年以來(lái)乘用車市場(chǎng)整體呈現(xiàn)出“前低中高后平”的特點(diǎn)。年初1-2月，市場(chǎng)零售累計(jì)增速僅為1.2%，處于相對(duì)低位；隨著市場(chǎng)需求的逐步釋放以及各項(xiàng)促消費(fèi)政策的落地見(jiàn)效，1-6月累計(jì)增速大幅拉升至11%，展現(xiàn)出強(qiáng)勁的增長(zhǎng)動(dòng)力；進(jìn)入7-8月，由于去年同期基數(shù)較高，增速有所放緩，但仍保持了正增長(zhǎng)，符合市場(chǎng)的普遍預(yù)期。

自主品牌，拿下65.7%份額

在8月乘用車市場(chǎng)中，不同陣營(yíng)的表現(xiàn)仍呈現(xiàn)出明顯的分化態(tài)勢(shì)，自主品牌繼續(xù)保持強(qiáng)勢(shì)領(lǐng)跑地位，而主流合資品牌和豪華品牌則面臨一定的增長(zhǎng)壓力。

從乘聯(lián)分會(huì)公布的數(shù)據(jù)來(lái)看，自主品牌在8月的表現(xiàn)尤為亮眼。該月自主品牌零售量達(dá)到132萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)9%，環(huán)比增長(zhǎng)8.6%，由此自主品牌也拿下了高達(dá)65.7%的國(guó)內(nèi)零售份額，較去年同期增長(zhǎng)2.3個(gè)百分點(diǎn)。從累計(jì)數(shù)據(jù)來(lái)看，1-8月自主品牌零售市場(chǎng)份額則為64%，雖低于8月單月水平，但較去年同期增長(zhǎng)了6.2個(gè)百分點(diǎn)，市場(chǎng)主導(dǎo)地位進(jìn)一步鞏固。

自主品牌的強(qiáng)勢(shì)表現(xiàn)，可謂意料之中。這得益于其在新能源領(lǐng)域的先發(fā)優(yōu)勢(shì)和快速布局，以及在產(chǎn)品設(shè)計(jì)、智能化配置、性價(jià)比等方面的綜合競(jìng)爭(zhēng)力不斷提升。近年來(lái)，自主品牌加大研發(fā)投入，在新能源汽車的電池技術(shù)、電機(jī)系統(tǒng)、智能網(wǎng)聯(lián)等核心領(lǐng)域取得了顯著突破，推出的一系列新產(chǎn)品深受消費(fèi)者青睞。

與自主品牌形成鮮明對(duì)比的是，主流合資品牌在8月的表現(xiàn)相對(duì)平淡。該月主流合資品牌零售量為47萬(wàn)輛，同比下降2%，環(huán)比增長(zhǎng)2%。從具體品牌來(lái)看，德系品牌和日系品牌的市場(chǎng)份額均有所下降。其中，德系品牌8月零售份額為14.2%，同比下降2.4個(gè)百分點(diǎn)；日系品牌零售份額為12.5%，同比下降0.1個(gè)百分點(diǎn)。美系品牌表現(xiàn)向好，市場(chǎng)零售份額為6%，同比增長(zhǎng)0.2個(gè)百分點(diǎn)；韓系和其他歐系品牌的零售份額也有輕微增長(zhǎng)，但整體規(guī)模有限。

主流合資品牌的增長(zhǎng)壓力，主要源于其在新能源轉(zhuǎn)型過(guò)程中的步伐相對(duì)滯后，面對(duì)自主品牌在新能源市場(chǎng)的強(qiáng)勢(shì)沖擊，未能及時(shí)推出具有競(jìng)爭(zhēng)力的新能源產(chǎn)品，導(dǎo)致市場(chǎng)份額逐漸被擠壓。

豪華車市場(chǎng)在8月同樣面臨不小的挑戰(zhàn)。該月豪華車零售21萬(wàn)輛，盡管環(huán)比增幅高達(dá)21%，但這更多是受7月基數(shù)較低影響，且對(duì)比去年同期，該月豪華車零售仍呈現(xiàn)5%的下滑，這表明豪華車市場(chǎng)的增長(zhǎng)動(dòng)力有所減弱。

從市場(chǎng)份額來(lái)看，8月豪華品牌零售份額為10.5%，同比下降1.1個(gè)百分點(diǎn)。乘聯(lián)分會(huì)直言，傳統(tǒng)豪華車市場(chǎng)較主流合資壓力要更大一些。

究其原因，這主要是因?yàn)楹廊A車市場(chǎng)不僅面臨來(lái)自同陣營(yíng)其他品牌的競(jìng)爭(zhēng)，還受到高端新能源品牌的沖擊。隨著消費(fèi)者對(duì)新能源汽車的接受度不斷提高，越來(lái)越多的消費(fèi)者在購(gòu)買高端車型時(shí)開(kāi)始傾向于新能源產(chǎn)品，而傳統(tǒng)豪華品牌在新能源領(lǐng)域的布局相對(duì)滯后，未能及時(shí)滿足市場(chǎng)需求，導(dǎo)致市場(chǎng)份額有所下降。

新能源汽車市場(chǎng)的滲透率差異，進(jìn)一步揭示了各陣營(yíng)的競(jìng)爭(zhēng)力分化。在8月國(guó)內(nèi)零售中，自主品牌的新能源車滲透率達(dá)到76%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于其他陣營(yíng)；豪華車中的新能源車滲透率為31.9%，處于中等水平；而主流合資品牌中的新能源車滲透率僅有6.6%，與自主品牌差距懸殊。

從月度新能源車國(guó)內(nèi)零售份額看，8月自主品牌新能源車零售份額為69.5%，同比下降3.4個(gè)百分點(diǎn)，主流合資品牌新能源車份額為3.6%，同比下降0.2個(gè)百分點(diǎn)，雖然對(duì)比去年同期均有下滑，但絕對(duì)值上的差距仍然很能說(shuō)明兩大陣營(yíng)處境的不同。另值得注意的是，該月新勢(shì)力份額為20.8%，在小鵬汽車、零跑汽車、小米汽車等品牌的拉動(dòng)下，同比增長(zhǎng)4.7個(gè)百分點(diǎn)；特斯拉份額為5.2%，同比增長(zhǎng)1個(gè)百分點(diǎn)。

這一格局的形成，反映出自主品牌在新能源市場(chǎng)的絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，同時(shí)也體現(xiàn)了新勢(shì)力品牌的快速崛起，而主流合資品牌在新能源市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力仍有待提升。

新能源車，滲透率提升至55.2%

8月，新能源乘用車市場(chǎng)繼續(xù)保持良好的發(fā)展勢(shì)頭，無(wú)論是零售銷量還是出口表現(xiàn)都十分亮眼，展現(xiàn)出強(qiáng)勁的增長(zhǎng)活力。

乘聯(lián)分會(huì)數(shù)據(jù)顯示，8月新能源乘用車市場(chǎng)零售量達(dá)到110.1萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)7.5%，環(huán)比增長(zhǎng)11.6%。這一增長(zhǎng)速度表明新能源汽車在消費(fèi)者中的受歡迎程度正不斷攀升。從1-8月累計(jì)數(shù)據(jù)來(lái)看，新能源乘用車零售量高達(dá)755.6萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)25.8%。如此顯著的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，使新能源汽車成為拉動(dòng)整個(gè)乘用車市場(chǎng)增長(zhǎng)的關(guān)鍵力量。

從市場(chǎng)滲透率來(lái)看，8月新能源車在國(guó)內(nèi)總體乘用車的零售滲透率達(dá)到55.2%，較去年同期提升1.5個(gè)百分點(diǎn)，這意味著超過(guò)一半的乘用車零售銷量為新能源汽車，新能源汽車在市場(chǎng)中的地位日益凸顯。

企業(yè)方面，8月國(guó)內(nèi)新能源乘用車零售突破2萬(wàn)輛的企業(yè)品牌達(dá)到14家。其中，比亞迪汽車以310,200輛的成績(jī)遙遙領(lǐng)先，繼續(xù)占據(jù)行業(yè)龍頭地位；吉利汽車和長(zhǎng)安汽車分別以134,405輛和72,338輛的銷量位居其后；上汽通用五菱、特斯拉中國(guó)、零跑汽車、鴻蒙智行、奇瑞汽車、小米汽車、小鵬汽車、長(zhǎng)城汽車、蔚來(lái)汽車、理想汽車、廣汽埃安等企業(yè)也都取得了不錯(cuò)的銷量成績(jī)。

由此也可以看到，主流自主車企在新能源領(lǐng)域的表現(xiàn)日益強(qiáng)勢(shì)，比亞迪汽車、吉利汽車、長(zhǎng)安汽車等車企憑借其在新能源技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品布局、市場(chǎng)渠道等方面的優(yōu)勢(shì)，國(guó)內(nèi)新能源零售表現(xiàn)持續(xù)向好。

出口方面，8月新能源乘用車出口20.4萬(wàn)輛，同比暴增102.7%，環(huán)比下降6.5%。盡管環(huán)比有所下降，但同比翻倍的增長(zhǎng)幅度依然彰顯了中國(guó)新能源汽車在海外市場(chǎng)的強(qiáng)大競(jìng)爭(zhēng)力。新能源乘用車出口占乘用車出口的40.9%，較去年同期增長(zhǎng)16.6個(gè)百分點(diǎn)，成為乘用車出口的重要組成部分。

從出口車型結(jié)構(gòu)來(lái)看，純電動(dòng)車型占新能源出口的66%，較去年同期的80.4%有所下降，插混占新能源出口的31.7%，較去年同期的19.5%有明顯提升。乘聯(lián)分會(huì)表示，雖然近期受到外部國(guó)家的一些干擾，但自主插混出口到發(fā)展中國(guó)家的增長(zhǎng)勢(shì)頭迅猛，前景光明。

在廠商新能源出口排名中，比亞迪汽車以79,603輛的出口量位居首位，特斯拉中國(guó)和奇瑞汽車分別以26,040輛和21,306輛位列其后；吉利汽車、上汽乘用車、長(zhǎng)安汽車、光束汽車、上汽通用五菱、極星汽車、零跑汽車等企業(yè)也都取得了不錯(cuò)的出口成績(jī)。

從海外體系建設(shè)上看，部分自主品牌的CKD出口占比較高，長(zhǎng)城汽車CKD出口占比47.8%，比亞迪CKD出口占比9.3%；從整車出口轉(zhuǎn)向CKD出口和海外本地化生產(chǎn)體系建設(shè)上看，長(zhǎng)城汽車、比亞迪等企業(yè)都表現(xiàn)很優(yōu)秀。

9月車市，增長(zhǎng)速度或放緩

2025年以來(lái)，中國(guó)乘用車市場(chǎng)在復(fù)雜多變的環(huán)境中展現(xiàn)出強(qiáng)勁的復(fù)蘇韌性，經(jīng)歷年初短暫波動(dòng)后，在政策引導(dǎo)與市場(chǎng)機(jī)制的雙重驅(qū)動(dòng)下穩(wěn)步回升。

具體來(lái)看，1月，受季節(jié)性因素與消費(fèi)周期影響，乘用車市場(chǎng)出現(xiàn)階段性遇冷。但春節(jié)假期后，隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)全面恢復(fù)，2月產(chǎn)銷數(shù)據(jù)強(qiáng)勢(shì)反彈，3月逐步回歸常態(tài)化消費(fèi)節(jié)奏。進(jìn)入第二季度，國(guó)家促消費(fèi)政策組合拳持續(xù)發(fā)力，各地配套措施密集落地，疊加主機(jī)廠補(bǔ)貼加碼、金融機(jī)構(gòu)信貸支持及線下車展全面重啟，4月市場(chǎng)延續(xù)良好走勢(shì)，5月、6月更呈現(xiàn)超強(qiáng)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，7月雖未能繼續(xù)超強(qiáng)增長(zhǎng)，但零售較2023年7月176.8萬(wàn)的歷史最高水平增長(zhǎng)了3%，仍呈現(xiàn)較好增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，8月則呈現(xiàn)逐步平緩的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

展望9月，乘用車市場(chǎng)或迎來(lái)機(jī)遇與挑戰(zhàn)交織的發(fā)展態(tài)勢(shì)。

從時(shí)間維度看，9月共有22個(gè)工作日，與2024年同期持平，充足的生產(chǎn)銷售周期為車企備貨、經(jīng)銷商促銷以及消費(fèi)者看車購(gòu)車提供了良好基礎(chǔ)。同時(shí)，由于2024年中秋節(jié)在9月，而2025年中秋節(jié)包含在國(guó)慶假期中，這一變化可能會(huì)使得今年9月市場(chǎng)的熱度相對(duì)更高一些，消費(fèi)者有更多的時(shí)間參與購(gòu)車活動(dòng)。

另外在產(chǎn)品供給端，成都車展作為下半年重要的汽車展會(huì)，已引發(fā)一波低價(jià)新車上市潮。從經(jīng)濟(jì)型家用車到中高端新能源車型，從燃油車改款到全新純電平臺(tái)產(chǎn)品，各細(xì)分市場(chǎng)的產(chǎn)品矩陣持續(xù)豐富。新車不僅在價(jià)格上更具競(jìng)爭(zhēng)力，還在智能網(wǎng)聯(lián)、續(xù)航能力、安全配置等方面實(shí)現(xiàn)升級(jí)，將有效激發(fā)消費(fèi)者的換購(gòu)、增購(gòu)需求，成為拉動(dòng)車市零售回暖的核心動(dòng)力。

消費(fèi)能力與意愿層面也有積極信號(hào)。乘聯(lián)分會(huì)指出，目前消費(fèi)者支出占其可支配收入的68%，儲(chǔ)蓄增長(zhǎng)較快。隨著樓市行情下行，股市緩慢穩(wěn)健上行，資金轉(zhuǎn)移入股市，顯現(xiàn)了樓市股市資金互逆的流向，因此消費(fèi)者投資房產(chǎn)的熱情會(huì)進(jìn)一步下降，股市盈余的資金讓持幣用戶的購(gòu)車熱情和購(gòu)買能力得到進(jìn)一步增強(qiáng)。

出口市場(chǎng)或繼續(xù)為車市增長(zhǎng)添磚加瓦。二季度以來(lái)中國(guó)汽車出口局面向好，部分海外市場(chǎng)增長(zhǎng)良好。7月自主新能源的海外市場(chǎng)份額提升到16%，俄羅斯去庫(kù)存壓力減少，推動(dòng)汽車出口持續(xù)提升。未來(lái)，隨著中國(guó)新能源汽車在海外市場(chǎng)的認(rèn)可度不斷提高以及海外本地化生產(chǎn)體系的逐步完善，汽車出口有望繼續(xù)為車市增長(zhǎng)貢獻(xiàn)力量。

政策支持有望為9月車市注入“強(qiáng)心劑”。近日，2025年“千縣萬(wàn)鎮(zhèn)”新能源汽車消費(fèi)季活動(dòng)已在湖北、山東等地啟動(dòng)。作為大宗消費(fèi)品，汽車在提振消費(fèi)中發(fā)揮重要作用，在縣鄉(xiāng)地區(qū)，汽車特別是新能源汽車仍有廣闊市場(chǎng)空間。與此同時(shí)，全國(guó)范圍內(nèi)汽車促消費(fèi)新政策密集出臺(tái)，涵蓋購(gòu)車補(bǔ)貼、金融貼息、充電設(shè)施建設(shè)補(bǔ)貼等多個(gè)領(lǐng)域。

崔東樹(shù)表示:“各地區(qū)以舊換新逐步重啟，補(bǔ)貼方式也更加多元化、精細(xì)化、精準(zhǔn)化，有望為車市帶來(lái)良好預(yù)期?！?/p>

當(dāng)然，9月的乘用車市場(chǎng)也面臨一些壓力。乘聯(lián)分會(huì)指出，近幾年“金九”車市高銷量的特征日益明顯，2015-2019年的9月車市零售占全年總量平均為8.8%，而疫情三年后的2023-2024年這一占比達(dá)到9.3%。2024年下半年月度銷量在政策推動(dòng)下大幅走高，導(dǎo)致今年9月的銷量基數(shù)相對(duì)較高，這在一定程度上會(huì)對(duì)9月的增速產(chǎn)生影響。此外，部分地區(qū)的補(bǔ)貼資金到位節(jié)奏有所控制，也可能會(huì)影響市場(chǎng)的增長(zhǎng)速度。

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