10月12日，中信保誠人壽和得到戰(zhàn)略合作暨保險服務平臺和稅優(yōu)新品發(fā)布會成功舉辦。在發(fā)布會上，由中信保誠人壽和中信科技聯(lián)合打造的“E-Partner”保險服務平臺正式上線，意味著中信保誠人壽以“數(shù)智”賦能保險營銷員高效服務客戶邁出了關鍵一步。

平臺的上線，是中信保誠人壽近年來在探索數(shù)字化轉型、做好數(shù)字金融大文章的縮影，公司正不斷將人工智能及大數(shù)據(jù)、圖像識別等領先技術應用于服務客戶的實踐，目前數(shù)字化、移動化應用已覆蓋全部業(yè)務流程，并在業(yè)務功能嵌入大量人工智能和大數(shù)據(jù)技術，極大提升了效能。

平臺上線:數(shù)字化轉型的新探索

10月12日下午，在中信保誠人壽和與終身學習知識服務平臺——得到宣布啟動戰(zhàn)略合作之后，中信保誠人壽又緊接著發(fā)布了又一好消息——公司與中信科技聯(lián)合打造的營銷員專屬保險服務平臺“E-Partner”正式上線。

中信保誠人壽總經(jīng)理常戈表示，“E-Partner”保險服務平臺的上線，是中信保誠人壽數(shù)字化轉型的最新探索，也是公司做好數(shù)字金融大文章、全面提升金融服務效率和水平的又一舉措。平臺通過科技賦能，幫助保險營銷員獲取最新的資訊、量身定制的產品、貼心及時的服務，從而為客戶提供全生命周期服務，助力客戶在長壽時代下的高品質養(yǎng)老生活。

據(jù)介紹，“E-Partner”由任務賦能、獲客賦能、銷售賦能、數(shù)據(jù)賦能四大板塊組成，從營銷員使用視角升級訂閱、待辦、日程等設置，以海量數(shù)據(jù)內置為助力，結合家庭保單檢視、家庭保險建議書、產品服務中心等銷售輔助功能，創(chuàng)新增加營銷員微店、內容中心推動獲客，進一步提高營銷員使用體驗。

技術創(chuàng)新:持續(xù)提升視覺和交互體驗

中信保誠人壽總經(jīng)理助理姜宏維介紹，2024年5月，公司提出了為客戶提供更優(yōu)質服務、為銷售隊伍提供更先進支持的數(shù)字化服務平臺的設想，隨后經(jīng)過開發(fā)團隊近半年的精心打磨，最終得以煥新登場。平臺的上線，有助于幫助營銷員伙伴深入了解客戶需求，科學規(guī)劃家庭保障解決方案，并提供長久的陪伴與誠摯的服務。

據(jù)開發(fā)團隊介紹，在技術運用方面，此次“E-Partner”服務平臺也是亮點紛呈，通過生物識別登錄、沉浸式解決方案和組件化開發(fā)提升視覺和交互體驗；采用新架構、新技術手段提升訪問性能和響應速度。

在新平臺上線提供科技賦能之外，中信保誠人壽和得到的合作則為代理人提供了知識賦能，這一合作將以羅振宇的跨年演講為契機，在培訓、產品、服務等方面，共同為中信保誠人壽的客戶和營銷員打造全方位的終身教育知識服務。

持續(xù)發(fā)力:推動數(shù)字金融高質量發(fā)展

事實上，此次保險服務平臺的上線并不是中信保誠人壽在“數(shù)智化”探索道路上的第一次嘗試。早在2014年，中信保誠人壽便推出“信易通”App，幫助保險營銷員實現(xiàn)移動投保。此后“信易通”一路不斷升級，從單一的移動投保系統(tǒng)，逐步升級為能夠管客戶、管保單、管業(yè)績、管團隊的綜合性平臺。特別在新冠疫情期間，中信保誠人壽及時推出VR投保、云簽名等功能，讓保險營銷員和客戶即使不能見面，也能遠程提供保險服務。

如今，作為“信易通”的全新升級版本，“E-Partner”從“工具式應用”時代，升級進入“運營式、任務式系統(tǒng)平臺”時代，中信保誠人壽希望以“E-Partner”為平臺，進一步賦能數(shù)字化營銷管理新生態(tài)，助推公司數(shù)字金融業(yè)務積極發(fā)展。

在這次探索的背后，是中信保誠人壽在推動公司數(shù)字化轉型的持續(xù)發(fā)力。公司始終緊跟科技潮流，不斷將人工智能、大數(shù)據(jù)等先進技術應用于服務客戶的實踐，目前數(shù)字化移動化應用已覆蓋銷售、保單營運、客戶服務及再銷售等全部業(yè)務流程，并在投保、核保、再銷售等功能嵌入大量人工智能和大數(shù)據(jù)技術，極大提升了效能。

據(jù)介紹，中信保誠人壽將不斷完善數(shù)字金融基礎設施，深耕以客戶為中心的保險數(shù)字場景，通過充分發(fā)揮保險的“社會穩(wěn)定器”功能，推動數(shù)字金融高質量發(fā)展。

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