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當(dāng)前Topcon玩的是規(guī)模，BC玩的是獨(dú)特

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在喊“不領(lǐng)先不擴(kuò)產(chǎn)”數(shù)年后，隆基終于要擴(kuò)產(chǎn)了，認(rèn)定的領(lǐng)先是BC技術(shù)路線。以隆基當(dāng)前的光伏江湖地位，這一認(rèn)定必將引起一場(chǎng)較長(zhǎng)時(shí)間的技術(shù)爭(zhēng)論和價(jià)格戰(zhàn)，也必將成為加速本輪產(chǎn)業(yè)整合的重要因素。

9月5日，在隆基半年度業(yè)績(jī)說明會(huì)上，鐘寶申說:“今天，我們有一個(gè)非常明確的觀點(diǎn)，我們認(rèn)為，在接下來的5-6年，BC電池會(huì)是晶硅電池的絕對(duì)主流，包括雙面和單面電池，現(xiàn)在技術(shù)路線的發(fā)展方向，都指向了BC電池，或者說高轉(zhuǎn)換效率的BC電池，會(huì)是這個(gè)晶硅技術(shù)皇冠上的明珠”。“皇冠上的明珠”，從來都是最高級(jí)別的代名詞。

上次成功引領(lǐng)了單晶技術(shù)對(duì)多晶技術(shù)的替代，這次隆基還會(huì)成功引領(lǐng)嗎？

雖然鐘寶申言之鑿鑿，但是老紅看到，無論是產(chǎn)業(yè)界還是資本界，無論技術(shù)人還是媒體人，對(duì)于Topcon、HJT、BC三大技術(shù)路線的市場(chǎng)格局變換，還是眾說紛紜、各持己見。就像顆粒硅，協(xié)鑫把它說到天上去了，可協(xié)鑫之外的資本卻無動(dòng)于衷。

不少朋友問到對(duì)隆基選擇BC的看法，因?yàn)椴辉谄髽I(yè)，又不懂技術(shù)，老紅沒資格回答。但是長(zhǎng)時(shí)間的大量閱讀光伏，難免會(huì)有這樣幾點(diǎn)感覺:

其一，不應(yīng)是簡(jiǎn)單的性價(jià)比比較思維，更不應(yīng)受感情影響。原因是當(dāng)前的Topcon、HJT、BC性價(jià)比各有優(yōu)劣，現(xiàn)有的優(yōu)劣一時(shí)無法定勝負(fù)。鐘寶申也說:“至于三種路線，那種有更大優(yōu)勢(shì)，目前我們看，各有競(jìng)爭(zhēng)力”，“隆基接下來的擴(kuò)產(chǎn)節(jié)奏，已經(jīng)擴(kuò)產(chǎn)的30GW hPBC 、30GW TOPCON，這些都是在產(chǎn)能的提升中，HPBC年底30GW全面達(dá)產(chǎn)，TOPCON明年一季度末全面達(dá)產(chǎn)”。

從技術(shù)角度，現(xiàn)在就說隆基贏定了，一定會(huì)聽到太多的不同意見。對(duì)此，就連客觀的技術(shù)專家也爭(zhēng)論不出個(gè)所以然來，更何況不懂技術(shù)的蕓蕓眾生。

從資本角度，無論哪種技術(shù)路線，資本已經(jīng)投入成百上千億，不收回成本不會(huì)輕言孰是孰非。堅(jiān)持各種技術(shù)路線的資本，目前都有足夠的理由和實(shí)力“血戰(zhàn)到底”。

老紅甚至想到，本次競(jìng)爭(zhēng)是技術(shù)為主定勝負(fù)還是資本為主定勝負(fù)的問題，但它一定和當(dāng)年顯示器的“等離子”和“液晶”之爭(zhēng)結(jié)果不一樣。“等離子”技術(shù)略優(yōu)，但松下追求壟斷，“液晶”技術(shù)略差，但被大多數(shù)不愿被壟斷的企業(yè)選擇了，結(jié)果“等離子”反而輸了。這是因?yàn)楣夥枨笫袌?chǎng)太大、應(yīng)用場(chǎng)景太多，在未來一段時(shí)間內(nèi)，哪種技術(shù)都有生存的理由和空間。在這一背景下，難免會(huì)有利于資本發(fā)揮作用。

當(dāng)前，凡是堅(jiān)定認(rèn)為哪種技術(shù)路線會(huì)快速勝出的，必定是感情色彩偏重，無論是在產(chǎn)業(yè)還是在資本市場(chǎng)都不可取。

其二，三種技術(shù)路線之爭(zhēng)將是長(zhǎng)時(shí)間的。鐘寶申說是5-6年，林建偉說:“5~6年內(nèi)TOPCon仍將是主流市場(chǎng)”。老紅覺得需要這個(gè)時(shí)間。

三種技術(shù)路線的性價(jià)比差目前并不明顯。關(guān)鍵要看哪種技術(shù)會(huì)否有重大突破，但短期內(nèi)好像看不到會(huì)有重大突破，只能用較長(zhǎng)的時(shí)間來證明優(yōu)劣、一比高低。

因?yàn)槁』破鸩懀脠?jiān)持其他技術(shù)路線的企業(yè)紛紛表態(tài)。偏重Topcon的中來專門舉行了說明會(huì):“要想成為主流的光伏電池技術(shù)，必須在效率、雙面率、成本三個(gè)方面沒有明顯的短板，因此，BC成為主流還有較長(zhǎng)的路要走”。偏重HJT的通威則專門發(fā)文:“從電池技術(shù)發(fā)展規(guī)律來看，未來一個(gè)技術(shù)能否成為主流，需滿足高經(jīng)濟(jì)性、高可靠性等前提條件，才會(huì)被市場(chǎng)接受”。

其三，當(dāng)前的Topcon拼的是規(guī)模，BC拼的是獨(dú)特。因?yàn)槿N技術(shù)路線的性價(jià)比差不大，它們之間的競(jìng)爭(zhēng)就一定是場(chǎng)消耗戰(zhàn)，各種技術(shù)路線企業(yè)最應(yīng)該做的，就是把各自的長(zhǎng)處發(fā)揮到極致。

因?yàn)門opcon的成本最低，自然是在未來長(zhǎng)時(shí)間的競(jìng)爭(zhēng)中把規(guī)模效應(yīng)發(fā)揮到極致。于是鐘寶申看到:“今年年底到明年大概會(huì)有400-500GW的產(chǎn)能投向市場(chǎng)”；

因?yàn)槁』幌蛳矚g特立獨(dú)行，在猶豫、比較了三年之后，此時(shí)宣布選擇BC，是不是最佳的發(fā)布時(shí)間不知道，但一定知道Topcon“非常容易出現(xiàn)投資收益達(dá)不到預(yù)期的狀態(tài)，或者說出現(xiàn)未賺錢就過剩的，這種現(xiàn)象”。是選擇肯定不賺錢，還是選擇現(xiàn)在不賺錢，于是隆基選擇了后者也選擇獨(dú)特。鐘寶申說:“確保我們投的一些項(xiàng)目都是未來有競(jìng)爭(zhēng)力的，避免陷入同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)”。

其四，隆基選擇的結(jié)果就是加劇和加速競(jìng)爭(zhēng)，結(jié)果是加速產(chǎn)業(yè)整合。光伏產(chǎn)業(yè)需求市場(chǎng)太大、增長(zhǎng)太快，當(dāng)前的產(chǎn)業(yè)整合，不同于前三次的快速結(jié)束，這次一定是一個(gè)慢刀子割肉的過程。產(chǎn)業(yè)整合時(shí)間過長(zhǎng)，消耗的是中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的整體實(shí)力，需要加入激烈的手段加速產(chǎn)業(yè)整合。

前兩年的手段是拼資本，直到今天也沒拼出個(gè)所以然來，現(xiàn)在隆基終于站了出來，加劇了拼技術(shù)的手段。

對(duì)于開始的技術(shù)比拼，在不懂技術(shù)的老紅看來，一時(shí)很難看出誰會(huì)打敗誰，倒是更像是誰能耗死誰。

參考資料:

《隆基綠能2023半年度業(yè)績(jī)說明會(huì)問答》

《通威的“效率革命”》

《中來林建偉:BC電池的現(xiàn)狀及前景解析！》

紅煒

2023.9.10.

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