汽車行業(yè)正在發(fā)生巨大的變化，電動化，智能化的趨勢成為資本市場關注的焦點，但總感覺小菜一碟筆者試圖從整個產業(yè)鏈的角度分析汽車產業(yè)正在經歷的變化，以及它給汽車產業(yè)投資帶來的影響

三十年來，私家車的評價指標一直卡在三大件——底盤，發(fā)動機，變速箱如今，伴隨著90后逐漸成為主要消費群體，00后這一新的消費群體開始進入汽車消費市場汽車產品的評價體系在快速變化，越來越不重視三大件，越來越重視外觀，空間，輔助駕駛，屏幕，音質，座椅甚至內飾和外觀顏色等配置

有兩個趨勢是傳統(tǒng)汽車動力總成的從業(yè)者不愿看到但又無法阻止的:一是燃油車加速性能受到電動車降維的打擊，其次，電氣化系統(tǒng)升級后整車動力性能差異變小，不再是當前消費者主要關心的問題。

消費行為的改變正在逐漸影響車企的決策行為。

車企逐漸意識到，伴隨著電動化趨勢下汽車動力性能的同質化，車企無法在動力系統(tǒng)上做太多的差異所以頭部車企都開始用更規(guī)范的方式生產汽車市場關注整體壓鑄，平臺架構，滑板底盤等技術概念，而它的底層思維無非就是標準化二字

整體鑄造標準化了上百個原始零件的連接方式，平臺架構標準化了底盤幾個模塊的組合布局，滑板底盤甚至標準化了整個下半身標準化失去了差別，但大大提高了效率，并將帶來巨大的規(guī)模效應在未來，一種底盤結構可能用在300萬輛底盤上，一種底盤可能用在500萬輛汽車上這個規(guī)模在以前的汽車行業(yè)是無法想象的，可以預見整車規(guī)模制造的效率將會提升一個檔次

就投資而言，股市中的所有玩家都會面臨卷起來的風險我們需要尋找的企業(yè)是能夠放下過去三十年固有思維，真正擁抱大規(guī)模制造降低成本思維的玩家可以預見，伴隨著汽車制造模塊化和標準化的發(fā)展，標準化制造和降低成本能力突出的中國汽車零部件企業(yè)將具有強大的全球市場競爭力

另一方面，車企也在尋找下一輛車的三大件——尋找未來汽車附加值和差異化最大的地方按照現(xiàn)在的消費趨勢，一些年輕顧客一上車就決定下單在目前汽車動力能力差異縮小，自動駕駛尚未成熟的情況下，智能駕駛艙成為很多汽車公司的抓手

伴隨著計算芯片，顯示技術和語音技術的發(fā)展，汽車駕駛艙正在成為一個擁有巨大計算能力，圖像渲染能力和語音交互能力的智能空間。

在計算能力方面，海外芯片公司發(fā)布了最新一代5nm工藝汽車駕駛艙SoC芯片，其AI計算能力達到30TOPS，遠超現(xiàn)有手機SoC在顯示方面，車載屏幕的數(shù)量超過了大多數(shù)消費電子終端，而伴隨著DLP，LCOS等先進投影技術的不斷成熟，車身上巨大的玻璃覆蓋區(qū)域將成為新的顯示載體在語音技術方面，駕駛艙的封閉環(huán)境在環(huán)境降噪方面有很強的優(yōu)勢，可以提供更安靜的使用場景這種智能空間不僅影響整車的硬件成本，還承載著巨大的軟件價值，內容價值和服務價值，是我們所期待的

新三大件的定義數(shù)不勝數(shù)，新三大件的玩家已經是虎視眈眈在投資方面，從產業(yè)鏈的發(fā)展趨勢和競爭因素出發(fā)，駕駛艙電子相對于傳統(tǒng)汽車零部件，迭代速度更快，響應要求更高，而對整車安全水平的要求相對較低當我們把視野放向全球，放向整個制造業(yè)的時候，我們發(fā)現(xiàn)，全球領先的半導體企業(yè)，消費電子企業(yè)，計算機企業(yè)，通信企業(yè)都在汽車駕駛艙這個萬億級的增量市場悄然布局

汽車產業(yè)的轉型已經啟動，未來汽車產業(yè)升級的每一個明確的方向都會有很大的投資機會抓住這個孕育了近百年的時代脈絡，繼續(xù)上下搜索

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