股價(jià)今日下跌，截至收盤報(bào)569.83元，跌幅4.87%此前的7月1日，愛美客曾創(chuàng)出844.44元上市以來的股價(jià)高點(diǎn)

日前，長(zhǎng)江證券發(fā)布研報(bào)《愛美客:童顏針獲批 產(chǎn)品矩陣添磚加瓦》，研究員李錦，陳亮，羅，李嘉朋研報(bào)稱，公司近期擬以8.86億元收購(gòu)HuonsBio25.4%的股權(quán)，收購(gòu)標(biāo)的為公司原本合作的韓國(guó)公司，愛美客負(fù)責(zé)其肉毒產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)的臨床和銷售工作，股權(quán)投資有望強(qiáng)化合作確定性此外公司亦在尋求H股上市，邁出全球拓展第一步，整體而言公司長(zhǎng)期成長(zhǎng)空間正逐步打開考慮到愛美客現(xiàn)有產(chǎn)品中嗨體的延展性持續(xù)增強(qiáng)，同時(shí)新產(chǎn)品正有序落地，夯實(shí)公司遠(yuǎn)期成長(zhǎng)性，預(yù)計(jì)2021—2023年EPS分別為3.74，5.30和7.59元，維持買入評(píng)級(jí)

日前，中信證券發(fā)布研報(bào)《愛美客重大事項(xiàng)點(diǎn)評(píng):布局全球肉毒稀缺資產(chǎn) 童顏針獲批上市》，研究員陳竹，劉澤序，徐曉芳研報(bào)指出，愛美客產(chǎn)品市場(chǎng)排名第一的國(guó)產(chǎn)品牌，并在產(chǎn)品布局，營(yíng)銷推廣，新品研發(fā)等維度已建立明確的先發(fā)優(yōu)勢(shì)維持2021公司凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)為7.93億元，考慮到近期童顏針獲批上市和肉毒素的未來潛力，公司業(yè)績(jī)高增長(zhǎng)潛力進(jìn)一步確認(rèn)，競(jìng)爭(zhēng)壁壘和稀缺性進(jìn)一步提升，龍頭地位進(jìn)一步明確，故略上調(diào)公司2022—2023年公司凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)分別至11.51/16.11億元，同時(shí)，考慮到和公司業(yè)務(wù)最相近的華熙生物近期估值有所提升，給予公司2022年150xPE，對(duì)應(yīng)合理目標(biāo)價(jià)797.91元，維持增持評(píng)級(jí)

東吳證券10月15日發(fā)布研究報(bào)告稱，維持愛美客買入評(píng)級(jí)。評(píng)級(jí)理由主要包括：1)業(yè)績(jī)略超預(yù)期，“身體”繼續(xù)呈現(xiàn)強(qiáng)勁增長(zhǎng)；2)毛利率，凈利潤(rùn)率均為雙升，規(guī)模效應(yīng)突出；3)“白蓮石天”上市推廣進(jìn)展順利，肉毒產(chǎn)品股權(quán)收購(gòu)進(jìn)展順利。風(fēng)險(xiǎn)：R&D進(jìn)度或意外風(fēng)險(xiǎn)；營(yíng)銷推廣達(dá)不到預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；塑料醫(yī)療事故風(fēng)險(xiǎn)；政策不確定的風(fēng)險(xiǎn)。

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