ABF載板價(jià)格會(huì)大漲嗎。

金屬，能源，化工，鋼鐵等周期性產(chǎn)品暴漲之后，PPI開始向CPI傳導(dǎo)，近期消費(fèi)品也開啟漲價(jià)之路而伴隨著伴隨著新冠疫情得到控制的曙光再現(xiàn)，電子產(chǎn)業(yè)鏈的漲價(jià)也可能開始蔓延

據(jù)DIGITIMES，近期用于服務(wù)器與數(shù)據(jù)中心的高端PCB需求大增，特別是ABF載板缺貨情形更加嚴(yán)重，三星電機(jī)，大德電子等PCB業(yè)者加大高端PCB的投資，總規(guī)模超過(guò)數(shù)萬(wàn)億韓元。

ABF載板的需求正在飆升

根據(jù)消息顯示，ABF載板其實(shí)是IC載板的一種，主要用于CPU，GPU，F(xiàn)PGA，ASIC等高運(yùn)算性能IC伴隨著5G時(shí)代的到來(lái)，網(wǎng)絡(luò)芯片制造商也開始大規(guī)模采用ABF載板材料，用于路由器，基站等的生產(chǎn)可以說(shuō)，ABF載板的需求正在飆升

由于多年來(lái)需求不振，ABF載板生產(chǎn)商一直沒(méi)有加大投資以擴(kuò)大產(chǎn)能，在需求突然飆升的情況下，難免陷入供需失衡的狀況花旗集團(tuán)分析師預(yù)測(cè)，到2024年，ABF載板的供應(yīng)將以16%的復(fù)合年增長(zhǎng)率增長(zhǎng)，但需求的增長(zhǎng)速度卻達(dá)到18%—19%

在此情況下，行業(yè)龍頭營(yíng)收凈利均迎來(lái)了大爆發(fā)以中國(guó)南亞電路板股份有限公司為例，數(shù)據(jù)顯示，截至最新，2020年以來(lái)該股股價(jià)累計(jì)上漲了1150%，另外，還有分析師估計(jì)，伴隨著收入增長(zhǎng)33%，該公司今年的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)有望增長(zhǎng)近200%

公開信息顯示，南電原隸屬于臺(tái)塑集團(tuán)旗下南亞塑膠公司電路板事業(yè)部，后于1997年正式獨(dú)立成為南亞電路板股份有限公司，致力于印刷電路板與IC載板之生產(chǎn)，制造及研發(fā)工作。

另有信息表明，南亞電路板的ABF載板市占率約16%，排名全球第三，是名副其實(shí)的產(chǎn)業(yè)龍頭。

IC載板，是IC封裝中用于連接芯片與PCB板的重要材料，在中低端封裝中占材料成本的40—50%，在高端封裝中占70—80%，為封裝環(huán)節(jié)價(jià)值量最大的耗材，主要分為ABF載板和BT載板分析人士表示，BT載板和ABF載板的供需缺口，或?qū)⒃龊馎股主營(yíng)為IC載板的公司的業(yè)績(jī)

機(jī)構(gòu)看好相關(guān)概念股

A股中主營(yíng)ABF載板和BT載板的企業(yè)并不多數(shù)據(jù)寶根據(jù)公開信息梳理了以下概念股

興森科技9月18日在投資者互動(dòng)平臺(tái)表示，公司在規(guī)劃進(jìn)入ABF載板市場(chǎng)另外，根據(jù)信達(dá)證券研報(bào)，興森科技于2012年開始布局IC載板業(yè)務(wù)，并專注于存儲(chǔ)用載板的研發(fā)，制造，經(jīng)過(guò)多年積累，于2018年9月通過(guò)三星認(rèn)證，成為大陸唯一一家正式進(jìn)入三星正式供應(yīng)體系的載板廠商興森科技現(xiàn)有載板產(chǎn)能25萬(wàn)平米/年，規(guī)劃與在建產(chǎn)能48萬(wàn)平米/年

深南電路是國(guó)內(nèi)IC載板龍頭，公司擬分別在廣州和無(wú)錫投資建設(shè)封裝基板工廠，其中廣州封裝基板項(xiàng)目擬投資60億元，主要產(chǎn)品為FC—BGA，RF及FC—CSP等有機(jī)封裝基板，無(wú)錫封裝基板項(xiàng)目擬投資20.16億元，主要面向高階倒裝芯片用封裝基板。

信達(dá)證券認(rèn)為，中長(zhǎng)期來(lái)看，伴隨著國(guó)內(nèi)晶圓廠持續(xù)擴(kuò)產(chǎn)，直接推動(dòng)IC載板市場(chǎng)持續(xù)擴(kuò)容，當(dāng)下IC載板市場(chǎng)仍主要以欣興等占據(jù)，國(guó)產(chǎn)配套率在10%左右，伴伴隨著下游話語(yǔ)權(quán)提升，未來(lái)國(guó)產(chǎn)載板公司具有較高成長(zhǎng)天花板。

除了IC載板，整個(gè)PCB板塊也迎來(lái)了短期景氣復(fù)蘇長(zhǎng)江證券認(rèn)為行業(yè)有望迎來(lái)景氣度持續(xù)復(fù)蘇，一方面是受益于行業(yè)缺芯狀況的緩解，下游智能終端出貨需求得到有效釋放，另一方面在于5G新基建推動(dòng)的基站，服務(wù)器等出貨增長(zhǎng)在原材料價(jià)格這塊銅，玻纖布，環(huán)氧樹脂等關(guān)鍵原材料價(jià)格有望逐步進(jìn)入穩(wěn)定或下行通道，即便原材料價(jià)格上漲，部分PCB大廠仍有向下游傳導(dǎo)的議價(jià)權(quán)

整體上看，A股市場(chǎng)PCB板塊個(gè)股，合計(jì)共有30多只其中，生益科技，鵬鼎控股，深南電路等個(gè)股均有10多家機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)，興森科技，東山精密，勝宏科技等個(gè)股均有3家以上機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)從一致上漲空間來(lái)看，華正新材和奧士康機(jī)構(gòu)一致預(yù)測(cè)上漲空間均超50%

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