日前，國家能源局發(fā)布《關于公布整縣屋頂分布式光伏開發(fā)試點名單的通知》，通知顯示試點縣達到676個，其中山東，河南，江蘇三省數(shù)量最多。

自6月份全縣屋頂分布式光伏發(fā)展政策公布以來，截至9月中旬，分布式光伏概念股價普遍上漲，其中分布式光伏電站概念股表現(xiàn)相對較好，2只分布式光伏電站概念股股價均上漲50%以上。

同時，目前產(chǎn)業(yè)鏈的利潤仍集中在上游硅段，給下游行業(yè)的業(yè)務帶來較大的成本壓力。

值得注意的是，此前不太關注分布式光伏行業(yè)的央企正在大規(guī)模進入該行業(yè)，這將給行業(yè)內(nèi)根深蒂固的民營企業(yè)帶來一定沖擊，行業(yè)格局正在發(fā)生變化。

分布式光伏電站概念股大幅上漲。

從2021年6月20日國家能源局綜合司發(fā)布的《關于報送整縣屋頂分布式光伏開發(fā)試點方案的通知》，到2021年9月14日國家能源局發(fā)布的《通知》公布了676個試點縣的名單，這意味著醞釀了幾個月的全縣，已經(jīng)逐漸進入落地階段。

從發(fā)展試點名單來看，山東省，河南省，江蘇省試點縣數(shù)量最多，分別為70個縣，66個縣，30個縣根據(jù)飛行員選擇的要求，這些飛行員擁有豐富的屋頂資源和良好的吸收能力

根據(jù)之前的合作數(shù)據(jù)，每個縣的分布式光伏建設規(guī)模為200兆瓦，676個試點縣的建設規(guī)模合計將超過120兆瓦，市場規(guī)?？赡艹^一萬億元。

值得注意的是，分布式光伏的市場增量正在超越集中式光伏市場國家能源局數(shù)據(jù)顯示，2021年上半年分布式光伏電站裝機容量開始超過集中式光伏電站2021年1—6月，全國光伏裝機同比增長12.93%，其中，集中式光伏電站裝機增長5.36GW，同比下降24.29%，分布式光伏裝機增長7.65GW，同比增長72.30%

截至9月22日，自6月20日以來，分布式光伏概念股股價大幅上漲16只概念股中，14只個股漲幅超過20%，4只個股漲幅超過50%，1只個股漲幅超過100%

其中，分布式光伏電站涉及的企業(yè)正泰電氣和杰尼能源表現(xiàn)亮眼，股價漲幅分別為89.70%和78.14%。

正泰電氣半年報顯示，2021年上半年正泰電氣積極推進分布式光伏業(yè)務2021年上半年正泰電氣戶用綜合能源裝機增加1.05GW，發(fā)電量19.46億kWh，戶用發(fā)電系統(tǒng)銷售交付281MW

據(jù)哲尼能源半年報顯示，截至2021年6月底，目前哲尼能源正與全縣中東部地區(qū)20多個縣的相關單位和部門就屋頂分布式光伏項目進行重點開發(fā)洽談和資源調(diào)查規(guī)劃其中，各縣分布式光伏項目平均潛在發(fā)展規(guī)模約300兆瓦，全縣推廣分布式光伏項目可開發(fā)資源超過5GW

行業(yè)利潤仍聚集在產(chǎn)業(yè)鏈上游。

雖然光伏電站企業(yè)股價大幅上漲，但分布式光伏產(chǎn)業(yè)鏈仍面臨利潤向行業(yè)上游聚集的問題。

數(shù)據(jù)顯示，16只分布式光伏概念股中，2021年上半年凈利潤增幅最高的5只概念股中，有3只概念股主要從事硅材料，分別是通威，中環(huán)，景升機電，凈利潤分別為31.48億元，12.61億元，18.86億元，同比分別增長203.62%，173.65%，173.65%。

中環(huán)財務報告顯示，面對上半年多晶硅原材料價格的快速上漲，公司長期以來構建了良好的供應鏈合作關系，保證了公司生產(chǎn)銷售規(guī)模的提升。

另一方面，受上游硅料漲價影響，大量下游產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)面臨成本壓力。

中信博2021年半年報顯示，報告期內(nèi)，受多晶硅漲價影響，硅片，電池，元器件等價格也持續(xù)上漲，導致集中電站項目進展緩慢，項目延期無數(shù)特別是國內(nèi)集中式電站項目裝機較去年下降24.2%，制約了支架的市場需求，導致公司營業(yè)收入略有下降半年報顯示，中信博2021年上半年凈利潤同比下降69.10%

央企入市，行業(yè)格局變化。

值得注意的是，央企正在成為全縣分布式光伏市場不可忽視的力量。

此前分布式光伏市場過于碎片化，使得央企對這一市場關注度降低伴隨著國家對分布式光伏市場支持政策的不斷出臺，該市場的機會也在不斷增加，中央企業(yè)在該市場發(fā)揮重大作用的意愿大大增加

其他央企也在加緊布局全縣屋頂?shù)姆植际焦夥袌鋈涨?，國家能源公司發(fā)布《關于積極推進整縣屋頂分布式光伏開發(fā)》根據(jù)目標要求，到2022年底，中國

家能源集團系統(tǒng)開發(fā)不少于500個縣域。

此前，業(yè)內(nèi)曾提出1+1+X整縣分布式光伏建設模式，1+1+X建設模式即由1家具備實力的大型能源企業(yè)作為牽頭企業(yè)，負責提供資金，專業(yè)人員，協(xié)助地方摸排資源，編制方案，統(tǒng)籌推進項目建設，1家政策性銀行等金融機構與牽頭企業(yè)合作，提供綠色信貸支持，若干屬地平臺公司等根據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈分工，參與屋頂資源協(xié)調(diào)落實， 運行維護，信息監(jiān)測平臺搭建等。

目前，央企成為牽頭企業(yè)的趨勢，正在行業(yè)內(nèi)顯現(xiàn)。

另一方面，民企在分布式光伏市場已經(jīng)深耕多年，此次央企悍然入局，不少民企正在思索出路，市場認為，具備大資金的國企和具備技術和市場經(jīng)驗的民企或存在合作的空間，形成新的行業(yè)格局。

正泰新能源董事長兼總裁陸川曾表示，‘整縣推進’會是央國企與民企攜手，發(fā)揮各自優(yōu)勢，實現(xiàn)互補，融合的良好合作契機，也是政策落實的重要推手。

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