傳音控股的股價今日下跌，收報147.28元，跌幅3.02%。

上海萬國證券研究所有限公司研究員楊海燕8月26日發(fā)布的研究報告《點評:內(nèi)控抵消成本上漲壓力 2021Q2凈利再超預(yù)期》顯示，公司營業(yè)收入228.53億元，同比增長65.1%，歸母凈利潤17.32億元，同比增長58.7%，扣非凈利潤15.50億元，同比增長65%其中，Q2營業(yè)收入116.01億元，同比增長41.5%，歸母凈利潤9.31億元，同比增長26.4%，扣非凈利潤7.8億元，同比增長21.3%Q2凈利潤超萬物預(yù)期值，主要是Q2時期對費用率和所得稅率控制較好維持傳音控股2021—2023年歸母凈利潤預(yù)測，2021年為37/46/65億元，2021年為38X，看好公司品牌發(fā)展和軟硬件生態(tài)潛力，維持買入評級

此外，中信證券股份有限公司研究員徐濤，馮淼8月25日發(fā)布的研究報告《2021年中報點評:業(yè)績高增長 新興市場拓展持續(xù)推進(jìn)》顯示，傳音控股發(fā)布2021年中期報告，營收，利潤保持高速增長該公司的庫存有所增加，主要用于庫存芯片和組件，預(yù)計這將支持下半年的穩(wěn)定增長業(yè)務(wù)方面，智能手機(jī)表現(xiàn)亮眼，在非洲市場銷量增長的同時占比持續(xù)下降，新興市場占比持續(xù)提升，品類擴(kuò)張和互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的快速增長，打開了長期空間維持2021/22/23年度歸母凈利潤預(yù)測355/442/53億元，對應(yīng)EPS預(yù)測4.43/5.52/6.63元，2021/22/23年度對應(yīng)現(xiàn)價為39/31/26倍PE考慮到公司業(yè)績快速增長，品牌優(yōu)勢從非洲擴(kuò)展至全球新興市場，目標(biāo)價維持在220元，對應(yīng)2022年40倍PE，維持買入評級

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