從育種源頭到未來工廠，從產品創(chuàng)新到客戶深耕，當乳業(yè)仍在討論“存量競爭”中如何突圍時，一鳴食品用一份“逆勢飄紅”的三季報給出全鏈路數(shù)智化升級的成績單:前三季度，實現(xiàn)營業(yè)收入21.46億元，同比增長4.26%，利潤總額6201.50萬元，同比增長40.13%；歸母凈利潤4640.77萬元，同比增長25.74%。值得關注的是，三季度，公司精心打造的“數(shù)字一鳴”未來工廠入選浙江省數(shù)字賦能新業(yè)態(tài)新模式的典范企業(yè)和平臺名單。從牧場到餐桌，一鳴食品正在以“新科技+數(shù)智化”雙輪驅動，構建育種、生產、物流、渠道、產品全產業(yè)鏈路閉環(huán)，打開高質量增長的全新通道。

育種端“芯”突破:首批“胚胎?！甭涞兀平夥N源“卡脖子”

種源安全被譽為乳業(yè)“芯片”。長期以來，我國高端奶牛品種始終受制于國外壟斷且高度依賴進口。為打破這一局面，全國奶牛遺傳改良計劃于2024年應運而生，各地紛紛加快奶牛良種培育步伐。今年1月，浙江省出臺《浙江省現(xiàn)代種業(yè)發(fā)展“十四五”規(guī)劃》，旨在打造現(xiàn)代種業(yè)強省和特色品種大省。

2025年三季度，一鳴食品與浙江大學聯(lián)手成立浙江省奶牛遺傳改良與乳品質研究重點實驗室，并于10月9日成功培育出首批“胚胎?！?，標志著南方奶牛良種擴繁邁出重要一步。這是實驗室首次采用胚胎移植技術自主培育出的南方奶牛良種“胚胎?！?，首批移植的14頭“胚胎?！币矊⒃诮陉懤m(xù)誕生。從技術層面看，實驗室從牧場中挑選出系譜純正、體型和生產性能俱佳的澳大利亞荷斯坦和娟姍奶牛，作為“供體”牛，生產出體內胚胎。再利用沖胚技術，將這些優(yōu)質胚胎移植到遺傳性能排名相對較后的“受體”牛體內，以阻斷劣質基因的遺傳，快速激發(fā)牧場種群的高產潛能。

在應用胚胎生產和移植技術之后，浙江省實現(xiàn)了高產良種母牛的本土化培育。據(jù)了解，一頭高產且優(yōu)秀的奶牛，若僅采用傳統(tǒng)的繁殖技術，其一生僅能培育出3頭杰出的后代。但借助胚胎生產和移植技術，這一數(shù)字將顯著提升至近50頭。通過應用上述技術，即使是低產奶牛，在生產一次后，其小牛便能達到年產奶13噸的高水平，從而為農戶帶來超五萬元的增收。

除了產學研一體化在研究成果方面取得突破性進展，一鳴食品在育種方面的技術創(chuàng)新也在持續(xù)升級。目前公司已建立“精準飼喂管理系統(tǒng)”和“奶牛群體基因數(shù)據(jù)庫”，分別屬于以日糧數(shù)字化管理和基因組遺傳評估為核心的現(xiàn)代育種技術體系?！熬珳曙曃瓜到y(tǒng)”基于TMR全混合日糧理念，可根據(jù)奶牛不同階段的營養(yǎng)需求，動態(tài)調整配方，營養(yǎng)精準供給，提升生產性能與健康水平；“基因數(shù)據(jù)庫”則整合表型、系譜與基因組數(shù)據(jù)，可在傳統(tǒng)遺傳評估基礎上開展基因組遺傳評估，評估更加精準，避免系譜誤差，提前預測犢牛遺傳表現(xiàn)，加快群體遺傳進展。一鳴食品在近期與機構投資者交流時表示，公司將以此為基礎，開發(fā)AI智能預測與基因組選配算法，構建涵蓋數(shù)據(jù)采集、遺傳評估、智能選配與驗證反饋的完整育種體系，形成可持續(xù)、可復制的現(xiàn)代化育種技術平臺。同時，公司將探索低碳牧場與綠色育種模式，確保乳源生態(tài)可持續(xù)發(fā)展。

從泰順縣的牧場出來，再走進平陽縣的工廠，數(shù)字孿生大屏實時滾動——原奶進廠、批次指標、能耗曲線、市場動銷等數(shù)據(jù)一目了然?！皵?shù)字一鳴”未來工廠依托一鳴全產業(yè)鏈指揮中心，積極構建四大關鍵場景應用，打造現(xiàn)代農業(yè)、智能生產、精準物流等先進模式。一方面，通過創(chuàng)新構建未來牧場，對每頭奶牛的飼養(yǎng)草料配比和奶質指標進行了深入的分析與優(yōu)化，推動奶牛單產顯著提高，從4.5噸提升至9.5噸，實現(xiàn)奶源品質的跨越；另一方面，通過實施看板管理對生產計劃和原輔料計劃進行精細把控，原料奶經過7道嚴格工序，加工時間縮短至6小時以內，同時人員數(shù)量減少了70%。物流管理和市場分析方面，“數(shù)字一鳴”未來工廠借助易流GPS、WMS、TMS等信息化系統(tǒng)，全程冷鏈確保食品的新鮮與安全，并通過構建智能市場反應體系，重點收集消費時段分析、評論云圖等市場信息，并結合會員畫像進行智能配補貨，滿足多樣化的消費者需求。

加速產品矩陣“迭代跑”，打好渠道深耕“組合拳”

2024年，公司在有機乳品活性保持及乳糖酶解定向水解技術方面實現(xiàn)突破，推出0乳糖高鈣牛奶及娟姍有機奶系列；2025年，公司推出“一鳴A2星球杯牛乳”，以A2β-酪蛋白篩選技術奠定高端基礎，常溫奶與乳酸菌飲品依托風味創(chuàng)新拓展產品邊界。功能性領域，“見輕”系列融合自主合作研發(fā)的專利益生菌株，小鳴星兒童發(fā)酵乳優(yōu)化配方，面向健康細分市場儲備優(yōu)勢產品。同時公司更加關注人口老齡化與多孩家庭增長趨勢下的健康營養(yǎng)需求，對適合老年人及兒童的乳品與配套產品進行適度布局，豐富功能產品矩陣，提升人群覆蓋廣度。

在乳品領域，下半年，公司積極開發(fā)系列標準化乳品基料，包括調制乳、發(fā)酵乳基等，并建立適用于連鎖餐飲的乳品應用技術規(guī)范；完善冷鏈配送體系以確保產品品質穩(wěn)定。新品方面，將推出無添加蔗糖果汁蛋白飲和解膩型乳酸菌飲料，同時應用內酯豆腐態(tài)凝乳穩(wěn)態(tài)技術，探索新式奶酪產品。

與此同時，在渠道擴容方面，一鳴食品積極推進“直營示范+加盟擴張+大客戶定制”三線并行。三季報數(shù)據(jù)顯示，公司直銷渠道營收同比大增28%，顯著高于整體增速，背后是“頭部客戶+場景定制+聯(lián)合營銷”的深度協(xié)同。報告期內，公司與認養(yǎng)一頭牛、古茗、盒馬等重點客戶達成長期合作，聚焦高價值客戶群體，持續(xù)優(yōu)化合作模式，實現(xiàn)了訂單規(guī)模與營收質量的雙重提升。直銷模式讓一鳴食品直接對接核心客戶需求，減少中間環(huán)節(jié)，降低渠道成本，提升響應效率，報告期內，直銷渠道毛利率為18.91%，同比增加0.94個百分點。

具體來看，公司與認養(yǎng)一頭牛的合作，借助雙方在奶源把控、產品研發(fā)等方面的核心能力，共同推出符合市場需求的高品質乳制品，進一步擴大了在中高端乳品市場的份額；與古茗的合作則打通了茶飲渠道的銷售鏈路，將一鳴食品的優(yōu)質奶源產品融入茶飲消費場景，滿足了年輕消費者對健康飲品的需求；與盒馬的合作則依托其線下商超與線上平臺的渠道優(yōu)勢，讓一鳴食品的核心產品更廣泛地觸達終端消費者，提升了品牌滲透率和市場占有率。

隨著合作不斷深化，大客戶訂單的穩(wěn)定性逐步增強，并帶動生產端產能利用率顯著提升，形成“訂單增長—產能爬坡—利潤釋放”的良性循環(huán)。在大客戶戰(zhàn)略支撐下，隨著公司產品線不斷豐富，一鳴食品在低溫調制乳、含乳果凍布丁等細分品類的市場優(yōu)勢逐步顯現(xiàn)，為多場景銷售提供穩(wěn)定的產能與質量保障。

華鑫證券表示看好公司加盟門店拓展及單店效率提升，隨著產品結構/管理模式優(yōu)化，閉店趨勢有望持續(xù)企穩(wěn)，同時公司大客戶開發(fā)進展順利，訂單簽訂有望進一步釋放原有產能，攤薄固定成本影響。

從種質“芯片”到未來工廠，隨著“胚胎?！奔夹g的推廣、未來工廠模式的復制、新產品功能的持續(xù)深化與大客戶合作的不斷拓展，一鳴食品有望在乳業(yè)競爭新格局中占據(jù)更有利位置，實現(xiàn)可持續(xù)、高質量增長。正如其名，“一鳴”已悄然起飛，正在成為中國乳業(yè)數(shù)字化變革的引領者。

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