10月4日，中指研究院發(fā)布《2024年三季度中國房地產(chǎn)市場總結與趨勢展望》，報告顯示，今年以來，全國土地市場延續(xù)低溫運行態(tài)勢。前三季度300城住宅用地供求面積同比降幅均超三成，出讓金降幅超四成，房企拿地仍聚焦上海、杭州等熱點城市優(yōu)質(zhì)板塊。

根據(jù)中指研究院統(tǒng)計，2024年1-9月，TOP100企業(yè)拿地總額5324億元，同比下降38.1%，受上年低基數(shù)影響，相較1-8月降幅收窄1.9個百分點。2024年前三季度，全國300城住宅用地供求規(guī)模同比降幅均在三成以上，土地出讓金降幅超四成，三季度同比降幅略有收窄。土拍方面，房企拿地戰(zhàn)線收縮下，僅部分熱點城市優(yōu)質(zhì)地塊房企參拍積極，但底價出讓仍是多數(shù)城市土拍常態(tài)，前三季度300城成交樓面均價同比下降13.3%，溢價率較去年同期下降0.7個百分點，拿地企業(yè)仍集中在央國企和地方國資。

從各線城市情況看，住宅用地推出、成交規(guī)模同比均下降，土地出讓金降幅均在四成以上。根據(jù)中指數(shù)據(jù)，2024年前三季度，一線城市住宅用地推出面積同比降幅超五成，其中上海同比降幅在六成以上；二線、三四線城市受供應端及房企投資信心持續(xù)偏弱影響，推出、成交指標同比降幅均在三成以上，土地出讓金降幅均超四成。成交樓面均價方面，一線城市同比上漲10.8%，二線、三四線城市同比分別下跌16.0%、12.8%，部分城市優(yōu)質(zhì)地塊拍出較高溢價，而多數(shù)城市或郊區(qū)土拍情緒仍較低。

土地出讓金方面，根據(jù)中指數(shù)據(jù)，2024年1-8月全國土地出讓金收入超30億元的城市共97個，其中75個城市出讓金收入較過去5年同期峰值下降超50%。此外，土地成交城市集中度進一步提升。根據(jù)中指數(shù)據(jù)，2024年1-9月，住宅用地出讓金TOP10、TOP20城市占全國出讓金的比重較2023年全年均有所提升，TOP20城市住宅用地出讓金占全國比重近60%。

從中指研究院監(jiān)測的22城競拍熱度來看，三季度房企拿地仍聚焦在上海、杭州等熱點城市優(yōu)質(zhì)板塊。數(shù)據(jù)顯示，2024年前三季度，22城住宅用地溢價成交占比為28.3%，較去年同期回落12.4個百分點。三季度，22城住宅用地溢價成交占比為25.6%，較去年同期回落4.5個百分點。具體城市來看，上海、杭州土拍維持一定熱度，杭州三季度出讓宅地14宗，12宗溢價，其中9宗溢價率超20%，臨平數(shù)字商貿(mào)城地塊溢價率達59%；上海三季度出讓宅地12宗，5宗溢價，靜安曹家渡社區(qū)、徐匯斜土街道地塊溢價率均超30%，其中徐匯斜土街道地塊成交樓面價刷新全國最高單價紀錄。成都、合肥、福州、南京部分地塊房企舉牌積極，成都三季度出讓宅地23宗，9宗溢價，其中錦江柳江街道祝國寺地塊成交溢價率達42%，但其余溢價地塊溢價率均在10%以下；合肥、福州出讓10宗地左右，均僅1宗地塊溢價率超20%；南京三季度出讓宅地55宗，也僅鼓樓鳳凰街道地塊溢價超20%，51宗底價成交。

拿地企業(yè)方面，央國企及地方國資仍是主力，民企拿地信心仍偏弱，房企投資信心改善依賴銷售企穩(wěn)。根據(jù)中指數(shù)據(jù)，2024年1-9月，22城累計拿地金額中央國企占比47%，地方國資占比29%，兩者合計達76%，是拿地絕對主力。具體來看，北京、廣州、上海、深圳等地央國企占比居高位，而福州、鄭州、無錫、沈陽等地，地方國資是拿地主力。僅少部分城市民企拿地金額占比較高，如杭州近兩年民企拿地占比均在高位，濱江、建杭、興耀等本地民企持續(xù)拿地，2024年1-9月，杭州民企拿地金額占比達52%。

報告指出，整體來看，2024年全國土地市場縮量態(tài)勢尚未改變，房企拿地仍偏審慎，僅熱點城市核心板塊維持一定熱度。短期來看，土拍環(huán)境持續(xù)寬松，政府在供地端及土拍政策調(diào)整上更加市場化，未來如果市場銷售能夠在政策帶動下逐漸企穩(wěn)，核心城市土拍情緒或將溫和修復，同時結合中央強調(diào)“嚴控增量”來看，全國土地市場整體量價預計仍將處于低位。

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