智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，根據(jù)最新公布的季度披露文件，華爾街多家大型對沖基金三季度削減了美股“七巨頭”的持倉，同時(shí)加大了對應(yīng)用軟件、電子商務(wù)及支付等領(lǐng)域的投資。

在截至9月30日的季度內(nèi)，多家基金還降低了對醫(yī)療保健和能源領(lǐng)域知名企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)敞口。

最新持倉情況標(biāo)志著華爾街策略的轉(zhuǎn)變——二季度，多家頂尖選股機(jī)構(gòu)見證人工智能估值飆升后，對大型科技股的態(tài)度都更為樂觀。但自那時(shí)起，這些高企的估值已開始回落。

第三季度市場整體上漲，標(biāo)普500指數(shù)攀升近8%，以科技股為主的納斯達(dá)克100指數(shù)漲幅約9%。債市同樣錄得漲幅，因市場對貨幣寬松的預(yù)期推動10年期基準(zhǔn)收益率下降約7個(gè)基點(diǎn)。

這些持倉數(shù)據(jù)來自對沖基金及其他機(jī)構(gòu)投資者每季度末提交的13-F文件。這類文件雖具有滯后性，且不披露當(dāng)前持倉或空頭頭寸，但能讓投資者一窺這些通常行事隱秘的基金的投資組合情況。

以下是重點(diǎn)基金調(diào)倉動向:

橋水基金

今年前九個(gè)月業(yè)績領(lǐng)跑同行的橋水基金大幅削減英偉達(dá)持倉近三分之二至250萬股，谷歌(GOOGL.US)持倉減半至265萬股。同時(shí)，其亞馬遜(AMZN.US)持倉減少9.6%至約110萬股，半導(dǎo)體行業(yè)龍頭博通(AVGO.US)持倉則削減約27%至84.5391萬股。

同期，橋水增加了應(yīng)用軟件和支付領(lǐng)域的敞口，增持Adobe、Dynatrace(DT.US)和Etsy(ETSY.US)等公司股票。

橋水首席投資官Karen Karniol-Tambour、Greg Jensen和Bob Prince近期在給投資者的報(bào)告中警告稱，當(dāng)前市場穩(wěn)定性面臨的風(fēng)險(xiǎn)正在上升。

橋水基金成立于1975年，由達(dá)利歐創(chuàng)辦，但他最近已退出公司。該對沖基金目前管理著921億美元資產(chǎn)。

Discovery Capital

由Rob Citrone創(chuàng)立的Discovery Capital三季度新建了谷歌、鋼鐵制造商克利夫蘭克里夫以及健康保險(xiǎn)公司信諾(CI.US)和Elevance Health(ELV.US)的持倉。

該基金去年投資回報(bào)率達(dá)52%，正通過增持拉美資產(chǎn)實(shí)現(xiàn)美股以外的多元化布局。

在截至9月30日的季度內(nèi)，該基金清倉了EQT能源、Antero Resources(AR.US)和山脈資源(RRC.US)等多家能源勘探公司持倉，同時(shí)新建倉油田服務(wù)巨頭Baker Hughes(BKR.US)持倉，并增持關(guān)鍵礦產(chǎn)生產(chǎn)商Ramaco Resources(METC.US)。

此前因業(yè)務(wù)覆蓋拉丁美洲多個(gè)國家而被Citrone視為“首選股”的墨西哥美洲移動，卻在三季度遭減持11.5%至468萬股，持倉價(jià)值約9830萬美元。

伯克希爾?哈撒韋

伯克希爾?哈撒韋披露持有谷歌43美元股份，同時(shí)進(jìn)一步減持蘋果(AAPL.US)。

值得注意的是，這是在沃倫·巴菲特結(jié)束其60年首席執(zhí)行官任期前，最后一次詳細(xì)公布其股票投資組合。

Balyasny Asset Management

與伯克希爾相反，Dmitry Balyasny旗下的多策略對沖基金B(yǎng)alyasny Asset Management則逆勢增持蘋果持倉數(shù)倍。

而與其他頭部同行一致，該基金將亞馬遜持倉削減約41%

Balyasny還增持了美國國際集團(tuán)和好事達(dá)(ALL.US)，并新建了數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施公司美國電塔(AMT.US)的頭寸。

老虎環(huán)球基金

Chase Coleman執(zhí)掌的老虎環(huán)球基金，在第三季度大幅減持Meta股票。

截至9月30日，該基金將Meta持倉減至280萬股，價(jià)值約21億美元。同時(shí)清倉了禮來、網(wǎng)絡(luò)安全公司CrowdStrike(CRWD.US)等多個(gè)知名公司的持倉。

這家源自傳奇投資者Julian Robertson旗下老虎基金的“虎崽”基金還新建倉流媒體巨頭奈飛和先買后付公司Klarna(KLAR.US)。

Coatue Management

億萬富翁Philippe Laffont旗下的Coatue Management三季度持倉調(diào)整圍繞AI概念股展開。

該基金跟隨橋水、邁克爾?伯里旗下Scion Asset Management等知名機(jī)構(gòu)步伐減持英偉達(dá)，將這家AI行業(yè)龍頭持倉削減14.1%，至990萬股。本周早些時(shí)候，伯里曾警告市場存在AI泡沫，并在隨后宣布將關(guān)閉其對沖基金。

Coatue還分別減持了特斯拉、亞馬遜、CoreWeave(CRWV.US)和Arm(ARM.US)15.1%、13.9%、62.2%和51.2%的持倉，同時(shí)清倉了禮來和煙草巨頭菲利普莫里斯(PM.US)的股票。不過，該基金增持了微軟(MSFT.US)、Meta等其他科技巨頭，并重倉電商巨頭阿里巴巴(BABA.US)。

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