深交所網(wǎng)站昨日披露并購重組審核委員會(huì)2024年第7次審議會(huì)議結(jié)果公告，中鎢高新材料股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)符合重組條件和信息披露要求。

中鎢高新11月8日披露的發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(上會(huì)稿)顯示，上市公司擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式，購買五礦鎢業(yè)、沃溪礦業(yè)合計(jì)持有的湖南柿竹園有色金屬有限責(zé)任公司(簡稱“柿竹園公司”)100%股權(quán)，交易價(jià)格(不含募集配套資金金額)為519,452.41萬元，溢價(jià)率296.48%。

本次交易中，中鎢高新擬向不超過35名符合條件的特定投資者發(fā)行股份募集配套資金，募集配套資金總額不超過本次交易中發(fā)行股份購買資產(chǎn)的交易價(jià)格的100%，且發(fā)行股份數(shù)量不超過本次交易前上市公司總股本的30%。

中鎢高新本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)所發(fā)行的股份種類為境內(nèi)上市人民幣普通股，發(fā)行價(jià)格為6.92元/股，發(fā)行的股票數(shù)量總計(jì)為692,850,302股。本次募集配套資金規(guī)模計(jì)劃為180,000萬元，扣除中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用后擬用于支付本次交易的現(xiàn)金對價(jià)、標(biāo)的公司項(xiàng)目建設(shè)和補(bǔ)充上市公司流動(dòng)資金等用途。

本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)后募集配套資金前，五礦股份及一致行動(dòng)人持股數(shù)量變更為1,370,218,365股，持股比例變更為65.55%，五礦股份仍為上市公司的控股股東，中國五礦仍為上市公司實(shí)際控制人。

中鎢高新此次的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問為中信證券股份有限公司，主辦人為蔣文翔、曲達(dá)、于志強(qiáng)、劉安一凡。

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