西部證券聯(lián)合收購新時(shí)代證券股權(quán)事項(xiàng)戛然而止，另一競(jìng)標(biāo)券商對(duì)象東興證券會(huì)否就此將新時(shí)代證券會(huì)納入囊中？

10月19日，西部證券發(fā)布公告，截至2021年10月19日17:00，公司未收到北京金控已經(jīng)履行完畢法定程序的內(nèi)部決策文件。因此，雙方組成的聯(lián)合體無法于北京產(chǎn)權(quán)交易所要求時(shí)間內(nèi)完成資料提交及保證金繳納工作?；谝陨显?，公司終止參與本次標(biāo)的股權(quán)收購報(bào)價(jià)事項(xiàng)，并對(duì)此深表遺憾。

根據(jù)北京產(chǎn)權(quán)交易所要求，2021年10月19日17:00為標(biāo)的股權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目掛牌公告截止時(shí)點(diǎn)，意向投資者需在上述時(shí)點(diǎn)前完成資料提交及保證金繳納工作。

究竟是何種原因?qū)е卤本┙鹂責(zé)o法產(chǎn)生內(nèi)部決策文件？有業(yè)內(nèi)人士向財(cái)聯(lián)社記者表示，競(jìng)標(biāo)價(jià)格未能談攏或是主要原因，北京金控或未被說服拿出更高價(jià)格，“一次性拿出巨額收購交易對(duì)價(jià)并不容易，起初西部證券與北京金控或僅停留在同意參與，但估計(jì)最后也沒想到相關(guān)方未能說服北京金控拿出更高收購價(jià)格?！?/p>

西部證券的“措手不及”

對(duì)于上述變化，西部證券或顯得“措手不及”。

西部證券于昨日即10月18日公告稱，公司召開第五屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于公司以聯(lián)合體形式收購新時(shí)代證券股份有限公司控股權(quán)的提案》，同意公司與北京金控簽署新時(shí)代證券股權(quán)聯(lián)合受讓協(xié)議，并在北京金控履行內(nèi)部決策程序后根據(jù)北京產(chǎn)權(quán)交易所要求按時(shí)完成資料提交及保證金繳納等工作。

實(shí)際上，西部證券在此次收購中的動(dòng)作并不慢，從發(fā)布參與收購公告、股東大會(huì)審議到最終放棄，前后僅二十余天。

9月27日，西部證券發(fā)布公告稱，將與北京金控組成聯(lián)合體，以自有資金參與收購新時(shí)代證券98.24%股權(quán)，其中公司獨(dú)立出資金額不超過130億元。本次競(jìng)價(jià)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

通過9月27日的公告可以發(fā)現(xiàn)，公司對(duì)此次聯(lián)合收購股權(quán)的成敗前景有一定的預(yù)見性。公司9月27日公告中特別提到，“本次競(jìng)買能否成功具有不確定性，如遇此次競(jìng)買價(jià)格過高或其他因素，公司將視進(jìn)程可能放棄此次競(jìng)買。”

10 月 13 日，本次股權(quán)收購事項(xiàng)經(jīng)公司 2021 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過，股東大會(huì)同意授權(quán)董事會(huì)、并同意董事會(huì)進(jìn)一步轉(zhuǎn)授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)層在有關(guān)法律法規(guī)范圍內(nèi)全權(quán)辦理本次股權(quán)收購事項(xiàng)相關(guān)的全部事宜。

東興證券少了競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手

相對(duì)而言，西部證券退出收購，讓另一收購意向收購主體東興證券的獲勝概率大大提升。同日，西部證券召開第五屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議，審議通過《關(guān)于公司籌劃組成聯(lián)合體收購新時(shí)代證券股份有限公司股權(quán)的提案》，同意公司與北京金控組成聯(lián)合體，以自有資金參與收購新時(shí)代證券98.24%股權(quán)，其中公司自主投資金額不超過130億元。

10月7日，東興證券發(fā)布公告，公司和中國誠通擬通過公開摘牌方式聯(lián)合受讓在北京產(chǎn)權(quán)交易所掛牌的新時(shí)代證券28.59億股股份，其中，公司擬以自有資金出資，取得新時(shí)代證券34.385%股權(quán)。

東興證券本次公告顯示，根據(jù)北京產(chǎn)權(quán)交易所公告信息，上海宜利實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司、新時(shí)代遠(yuǎn)景投資有限公司、包頭市北普實(shí)業(yè)有限公司、濰坊創(chuàng)科實(shí)業(yè)有限公司、北京新天地互動(dòng)多媒體技術(shù)有限公司、普華投資有限公司、北京德力鑫業(yè)科技有限公司、新時(shí)代信托股份有限公司合計(jì)持有新時(shí)代證券28.59億股股份(98.24%股權(quán))，擬通過公開掛牌方式轉(zhuǎn)讓上述股權(quán)，轉(zhuǎn)讓底價(jià)131.35億元。

若簡(jiǎn)單以交易底價(jià)及上述相關(guān)股權(quán)比例計(jì)算，東興證券出資將達(dá)45.97億元。

10月18日，東興證券公告稱，公司股東大會(huì)審議通過《關(guān)于通過公開摘牌方式受讓新時(shí)代證券股份有限公司部分股權(quán)的議案》。

“東興+新時(shí)代”是未來結(jié)局？

盡管西部證券已經(jīng)退出收購，對(duì)比仍有助于看清當(dāng)下的棋局。

以2020年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)來看，在總資產(chǎn)、營(yíng)業(yè)收入、凈利潤(rùn)方面，西部證券均稍遜一籌；凈資本以及營(yíng)業(yè)部數(shù)量方面，西部證券則較多。

具體來看，2020年，東興證券總資產(chǎn)863.75億元，凈資本178.64億元，營(yíng)業(yè)收入56.87億元，凈利潤(rùn)15.4億元，營(yíng)業(yè)部72家；西部證券總資產(chǎn)638.63億元，凈資本232.73億元，營(yíng)業(yè)收入51.84億元，凈利潤(rùn)11.32億元，營(yíng)業(yè)部102家。

具體業(yè)務(wù)方面，2020年，東興證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)收入8.97億元，投行業(yè)務(wù)收入11億元，資管業(yè)務(wù)5.28億元，分倉傭金1.07億元；西部證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)收入10.37億元，投行業(yè)務(wù)收入5.29億元，資管業(yè)務(wù)收入0.12億元，分倉傭金1.56億元；新時(shí)代證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)收入3.33億元，投行業(yè)務(wù)收入0.55億元，資管業(yè)務(wù)收入0.58億元，分倉傭金0.39億元。。

上述具體業(yè)務(wù)對(duì)比可以發(fā)現(xiàn)，投行業(yè)務(wù)與資管業(yè)務(wù)是東興證券強(qiáng)于西部證券的主要業(yè)務(wù)方向，東興證券在經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)、分倉傭金則稍差于西部證券。

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