核心觀點

7月美國電動汽車銷量同比增長，滲透率持續(xù)上升上周電氣設(shè)備板塊下跌3.66%，滬深300指數(shù)下跌3.57%，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)下跌4.55%其中，新能源汽車指數(shù)下跌3.69%，風(fēng)電指數(shù)下跌0.09%，光伏指數(shù)下跌3.35%7月，美國電動汽車銷量為5.19萬輛，同比增長138%，環(huán)比增長19%，滲透率提升至4.5%，1—7月，美國電動汽車累計銷量為37.4萬輛，同比增長100%從車企來看，特斯拉銷量為2.6萬輛，同比增長66%，環(huán)比增長15%Y型銷量主要增長，Stratis銷量6800臺，較上月大幅增長8倍，主要得益于新Jeep車型在牧民市場的熱銷，豐田和大眾分別售出5800輛和4639輛，同比增長453%和194%日前，拜登政府計劃向電動汽車產(chǎn)業(yè)鏈投資1740億美元，其中消費補貼1000億美元，建設(shè)補貼150億美元，電動校車補貼200億美元，5月28日，美國參議院通過法案，完善電動汽車稅收抵免政策，8月5日，美國拜登政府設(shè)定了到2030年零排放汽車銷量達到50%的目標美國政府將繼續(xù)加大利好政策，特斯拉，通用，福特等國內(nèi)汽車廠商將繼續(xù)受益美國電氣化的發(fā)展有望在2021年加速

CATL固定產(chǎn)能加速擴張，鋰電池領(lǐng)先優(yōu)勢進一步加強日前，CATL與上海市政府簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，雙方將全面深化新能源領(lǐng)域合作，推動CATL創(chuàng)新中心，國際功能總部，高端制造基地，未來能源研究院等相關(guān)項目落地日前，上海發(fā)布《上海市加快新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展實施計劃》，提出到2025年，上海本土新能源汽車年產(chǎn)量超過120萬輛，產(chǎn)值超過3500億元，8月13日，CATL擬增資582億元，在福鼎，肇慶，常州，寧德基地投資5個儲能電池容量為137GWh的項目，其中儲能柜30GWh，新技術(shù)研發(fā)70億元，補充流動資金93億元作為全球鋰電池領(lǐng)導(dǎo)者，公司目前計劃產(chǎn)能超過600GWh此次與上海市政府的合作，將持續(xù)增加與上海本地汽車工廠的配套設(shè)施，有利于發(fā)揮區(qū)域優(yōu)勢，降低合作項目運輸成本，提高響應(yīng)速度公司與一線車企深度綁定，產(chǎn)能擴張結(jié)合下游客戶的快速放量，將在全球競爭中繼續(xù)保持領(lǐng)先地位

HJT電池量產(chǎn)進程加快日前，捷佳偉創(chuàng)成功下線第一批管狀異質(zhì)結(jié)PECVD工藝電池，艾康科技與理想萬里匯簽署了艾康一期泰興高效異質(zhì)結(jié)項目首個全線設(shè)備采購協(xié)議艾康泰州基地擁有160兆瓦HJT中心線，預(yù)計2025年實現(xiàn)6GW產(chǎn)能，通威金堂1GW異質(zhì)結(jié)電池項目下線，中試1GW生產(chǎn)線轉(zhuǎn)化效率為24%HJT的效率提升和成本降低空間較大，與PERC相比優(yōu)勢明顯伴隨著關(guān)鍵材料成本的降低和工藝成熟度的提高，HJT工業(yè)有望在未來兩年內(nèi)爆發(fā)

資本提案

新能源汽車銷量屢創(chuàng)新高，動力電池需求猛增。建議關(guān)注在全球市場具有競爭優(yōu)勢的國內(nèi)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)業(yè)鏈:CATL和特斯拉產(chǎn)業(yè)鏈，具有成本和技術(shù)核心競爭力的企業(yè)

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