818理財節(jié)收官，國泰君安加速推動財富管理轉型高質(zhì)量發(fā)展

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日前，持續(xù)整個8月的2021年國泰君安第五屆818理財節(jié)圓滿收官，活動累計吸引參與人數(shù)超180萬，活動開展平臺國泰君安君弘APP日活近200萬，8月月活近600萬，穩(wěn)居行業(yè)前二金融產(chǎn)品保有規(guī)模2400億元，線上金融產(chǎn)品銷量超240億元818理財節(jié)直播觀看總人氣近600萬，ETF實盤賽參賽人數(shù)環(huán)比提升近120%，原創(chuàng)內(nèi)容專欄《投顧首席說》觀看量較月均提升近50%，增值服務簽約同比提升近70%

2021年第五屆818理財節(jié)堅守為客戶資產(chǎn)保值增值的初心，聚焦客戶體驗，助力跑出財富管理轉型高質(zhì)量發(fā)展加速度，加快提升轉型發(fā)展能級目前，國泰君安已進入全面數(shù)字化轉型及財富管理高質(zhì)量發(fā)展新階段全面數(shù)字化轉型是激活高質(zhì)量發(fā)展全盤棋的關鍵落子，也是將傳統(tǒng)信息技術基礎轉化為全面數(shù)字化經(jīng)營能力，構建面向未來先發(fā)優(yōu)勢的核心舉措與此同時，國泰君安正全力推動經(jīng)紀業(yè)務向財富管理轉型，構建共建共治共享的數(shù)字化財富管理生態(tài)，由過去以牌照為中心的賣方服務轉變?yōu)橐钥蛻魹橹行奶峁┤轿毁Y產(chǎn)配置，投資咨詢等的買方服務，為客戶財富保駕護航，促進共同富裕

本屆818理財節(jié)以投資中國，共創(chuàng)財富，國泰君安與你相約818為主題，線上線下緊密聯(lián)動，全方位樹立投資理財心智在線上，基于國泰君安君弘APP開展包括投顧服務暖心相伴，理財大賞任君挑選，知名大咖暢聊投資，投資神器輔助決策，投教活動寓教于樂等五大內(nèi)容，助力投資者完成自立，自主，自由的財富人生等級進階在線下，依托遍布全國的31家分公司，300余家營業(yè)部，通過舉辦投顧連麥，ETF投教伴你行，理財健康跑，網(wǎng)紅地投教打卡等方式探索新時代營銷模式，培養(yǎng)正確的理財觀念，提高服務質(zhì)量

工具+投顧+產(chǎn)品+專區(qū)，四大服務塑造理財新體驗

作為一家高度重視金融科技的證券機構，國泰君安正通過數(shù)字手段打破業(yè)務的牌照壁壘，開展跨行業(yè)內(nèi)外的業(yè)務場景融合，打造以用戶需求為導向的全新產(chǎn)品和服務體驗在三個三年三步走戰(zhàn)略路徑構想引領下，國泰君安正基于KYC，KYP數(shù)據(jù)標簽，實現(xiàn)更精準的客戶洞察，更個性的產(chǎn)品與服務，以智能化工具，買方投顧服務，專業(yè)甄選金融產(chǎn)品，基金折扣專區(qū)等為海量投資者提供高質(zhì)量理財服務

以智能化工具提高服務效率國泰君安君弘APP中的止盈型定投指數(shù)型基金設置目標止盈，在傳統(tǒng)定投的基礎上幫助客戶克服投資中可能產(chǎn)生的貪婪和恐慌的弱點，嚴守投資規(guī)則，定投專區(qū)集定投投教知識，靈犀定投策略，定投排行榜，定投心愿計劃和定投計算器于一體，同步提供大數(shù)據(jù)定投排行包含按日定投榜，定投人氣榜等，有利于客戶平滑投資成本，基于理財目標及時止盈，引導投資者長期投資

以買方投顧服務提升客戶獲得感國泰君安君享投以買方投顧視角，通過全面的財富規(guī)劃，覆蓋客戶全生命周期，提供一站式綜合金融服務方案，用專業(yè)守護客戶財富人生君享投·基金投顧以行業(yè)領先的組合定制經(jīng)驗及專業(yè)儲備，層層把控優(yōu)選基金，上架建議型和管理型兩類超25個基金投資組合策略，策略總量行業(yè)第一君享投·私享財富聚焦私人客戶高端財富管理，以私享池，五大私享配置組合和1+N團隊服務為服務特色，為客戶提供包括買方投顧，全球資配，家族信托，創(chuàng)新融資，高管金融，財務規(guī)劃，增值權益，私享活動等在內(nèi)的綜合金融服務，目前戶均3000萬元

以甄選金融產(chǎn)品為投資者保駕護航國泰君安推出甄選100，秉承最好的管理人，最好的基金經(jīng)理，最好的產(chǎn)品，通過國泰君安產(chǎn)品研究的1G4R甄選評價體系，運用專業(yè)，獨特，系統(tǒng)的評價方法，對管理人，基金經(jīng)理和產(chǎn)品的質(zhì)量進行全面評估，從而篩選優(yōu)質(zhì)管理人，基金經(jīng)理和基金產(chǎn)品國泰君安甄選100首期為客戶選出近百只長期業(yè)績優(yōu)異，主題個性鮮明，策略多元全面，360度無死角的金融產(chǎn)品，并配套高效陪伴與服務聚合，致力于為更多客戶實現(xiàn)財富保值增值

以基金折扣專區(qū)提升客戶盈利體驗基金已成為居民財富管理的重要力量，國泰君安主動變革，面向千禧一代年輕客群，強化布局，在國泰君安君弘APP中上線折扣專區(qū)接力818理財節(jié)，線上全面主推C類基金份額，為投資者提供比肩頭部互聯(lián)網(wǎng)平臺的優(yōu)質(zhì)體驗，吸引Z世代參與基金投資，共享時代發(fā)展的紅利，樹立理財心智折扣專區(qū)聚焦以青年一代為代表的大眾客群，為其提供高性價比的理財體驗，并提供投教，社區(qū)，工具和策略在內(nèi)的多元化服務，滿足投資者的多樣化需求，提高客戶黏性，培育客戶心智C類基金在青年客群邁出基金投資第一步，構建流動性管理組合，參與止盈型定投與捕捉行業(yè)輪動等場景應用方面都具有一定優(yōu)勢，有助于客戶減少交易成本，提升理財體驗

未來，國泰君安將繼續(xù)秉承以客戶為中心的買方思維，依托金融科技，全方位為海量投資者提供差異化，高質(zhì)量服務，跑出財富管理高質(zhì)量發(fā)展加速度，全力繪就受人尊敬，全面領先，具有國際競爭力的現(xiàn)代投資銀行的發(fā)展愿景新藍圖。

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