回看:本周公用事業(yè)行業(yè)指數(shù)下跌4.35%，表現(xiàn)不及滬深300指數(shù)2.99%在環(huán)保行業(yè)的子行業(yè)中，大氣控制，監(jiān)測和檢測行業(yè)呈上升趨勢，而固體廢物處理行業(yè)呈下降趨勢在公共細(xì)分行業(yè)中，燃?xì)庑袠I(yè)是唯一上升的行業(yè)，而火電行業(yè)跌幅較大

研究:雙碳政策背景下，風(fēng)電裝機(jī)容量持續(xù)增長在補(bǔ)貼政策的影響下，2020年陸上風(fēng)電裝機(jī)容量將快速增長到2021年9月，陸上風(fēng)電裝機(jī)容量將達(dá)到284兆瓦但由于陸上風(fēng)電實(shí)現(xiàn)廉價(jià)接入，預(yù)計(jì)未來陸上風(fēng)電裝機(jī)增速將放緩海上風(fēng)電資源區(qū)接近我國電力主要需求區(qū)在政策支持，投資和建設(shè)成本降低的背景下，海上風(fēng)電裝機(jī)規(guī)模有望快速增長

行業(yè)趨勢:國家發(fā)展改革委，能源局發(fā)布《關(guān)于開展全國煤電機(jī)組改造升級的通知》，提出到2025年，全國火電供應(yīng)用煤平均消耗量降至300克標(biāo)準(zhǔn)煤/千瓦時(shí)以下用電量超過300克標(biāo)準(zhǔn)煤/千瓦時(shí)的燃煤發(fā)電機(jī)組，應(yīng)加快創(chuàng)造條件實(shí)施節(jié)能改造，對不能改造的機(jī)組逐步淘汰關(guān)停，并酌情將合格機(jī)組轉(zhuǎn)為應(yīng)急備用電源十四五期間，改造規(guī)模不得低于3.5億千瓦燃煤發(fā)電機(jī)組的改造升級將惠及節(jié)能環(huán)保企業(yè)

風(fēng)險(xiǎn):政策實(shí)施不如預(yù)期，項(xiàng)目進(jìn)度不及預(yù)期，市場競爭加劇，研究中使用的公共信息可能存在信息滯后或更新不及時(shí)的風(fēng)險(xiǎn)。

發(fā)布日期: 2021年11月7日

當(dāng)風(fēng)電進(jìn)入廉價(jià)上網(wǎng)階段，大型風(fēng)電機(jī)組進(jìn)程加快，產(chǎn)業(yè)鏈競爭力增強(qiáng)。1)風(fēng)電成本加速，裝機(jī)需求增長潛力釋放，行業(yè)增長屬性加強(qiáng)；2)大型MW風(fēng)機(jī)升級推廣進(jìn)度快，供應(yīng)鏈布局完善的優(yōu)質(zhì)整機(jī)廠，有望成長為新龍頭；3)零部件競爭門檻提升，有望從全球份額替代和技術(shù)升級中受益的技術(shù)，成本和客戶優(yōu)勢領(lǐng)先廠商，優(yōu)化長期競爭力和增長空間。

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