今年8月以來(lái)，歐美大型銀行陸續(xù)披露了2021年半年報(bào)中國(guó)銀行研究院研究員熊其岳梳理摩根，匯豐等13家主要銀行相關(guān)數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，歐美大型銀行資產(chǎn)逆勢(shì)擴(kuò)張放緩，歐美大型銀行凈息差降至歷史低位，流動(dòng)性創(chuàng)造功能明顯減弱

資產(chǎn)逆勢(shì)擴(kuò)張趨勢(shì)放緩，銀行防范動(dòng)機(jī)依然突出在2020年新一輪寬松政策的推動(dòng)下，歐美大型銀行資產(chǎn)逆勢(shì)擴(kuò)張2020年6月末，各大銀行資產(chǎn)同比增長(zhǎng)8.7%2021年以來(lái)，受基數(shù)效用和監(jiān)管趨嚴(yán)的影響，各大銀行資產(chǎn)擴(kuò)張有所放緩，但增速仍處于最近幾年來(lái)的高位2021年6月末，各大銀行資產(chǎn)總額286，196.6億美元，同比增長(zhǎng)6.8%，增速較2020年同期下降1.9個(gè)百分點(diǎn)美國(guó)四大銀行增速下滑較為明顯，降幅達(dá)3.1個(gè)百分點(diǎn)受新冠肺炎疫情影響，經(jīng)濟(jì)主體風(fēng)險(xiǎn)偏好明顯下降，歐美大型銀行負(fù)結(jié)構(gòu)相應(yīng)調(diào)整，流動(dòng)性創(chuàng)造功能明顯減弱2019年6月末至2021年6月末，主要銀行存款/平均占比由48.4%上升至51.8%，平均貸款/資產(chǎn)比率從39.5%降至36.7%

盈利效率恢復(fù)，凈利差大幅收窄2020年受新冠肺炎疫情影響，各大銀行盈利能力大幅下滑2021年以來(lái)，伴隨著疫情防控和經(jīng)濟(jì)形勢(shì)逐步好轉(zhuǎn)，銀行盈利能力逐步回升，資產(chǎn)管理，托管，交易等非利息收入增長(zhǎng)是重要驅(qū)動(dòng)因素2021年上半年，各大銀行年化ROA和ROE分別為0.52%和7.48%，較2020年同期分別高0.30和4.01個(gè)百分點(diǎn)，2019年基本恢復(fù)到疫情前水平其中，摩根，花旗，巴克萊的盈利效率甚至超過(guò)了疫情前的水平與盈利效率恢復(fù)相反，凈息差在疫情期間繼續(xù)大幅收窄2021年上半年，各大銀行平均年化凈息差為1.64%，較2020年和2019年同期分別下降0.20和0.47個(gè)百分點(diǎn)在全球低利率環(huán)境下，期限溢價(jià)收窄和零售存款利率剛性下調(diào)，導(dǎo)致歐美大型銀行凈息差降至歷史低位，銀行很難獲得超過(guò)2%的凈息差，部分銀行的凈息差甚至已降至1%以下

資產(chǎn)質(zhì)量有所提升，整體資本和流動(dòng)性充裕受疫情影響，各大銀行不良貸款率由2019年6月末的1.97%上升至2020年6月末的2.17%2021年以來(lái)，得益于紓困政策的實(shí)施和資產(chǎn)處置進(jìn)程的加快，歐美大型銀行資產(chǎn)質(zhì)量呈現(xiàn)改善趨勢(shì)2021年6月末，各大銀行平均不良貸款率降至2.09%資產(chǎn)質(zhì)量提升的同時(shí)，主要銀行資本和流動(dòng)性水平穩(wěn)步鞏固，經(jīng)營(yíng)穩(wěn)健性不斷提升疫情下，歐美大型銀行增持國(guó)債，增加了優(yōu)質(zhì)流動(dòng)資產(chǎn)的儲(chǔ)備，降低了資產(chǎn)的資本消耗2021年6月末，主要銀行平均資本充足率和流動(dòng)性覆蓋率分別為18.3%和137%，分別較2020年6月末提高0.7和2.0個(gè)百分點(diǎn)

從最新的金融數(shù)據(jù)不難看出，歐美大型銀行的整體經(jīng)營(yíng)狀況正在逐步改善，但差異化特征依然突出。面對(duì)后疫情時(shí)代的新挑戰(zhàn)，加速數(shù)字化轉(zhuǎn)型，改善客戶體驗(yàn)，通過(guò)集成的，內(nèi)部的